CFDs sobre índices
Hay diferentes tipos CFDs o mejor dicho diferentes activos sobre los que se pude realizar un CFD.
Repaso rápido a la definición de CFD, de un índice y vamos directos a la materia.
CFDs
Un CFD o Contrato por Diferencia, por sus siglas en inglés es un instrumento financiero derivado que permite a los inversores especular sobre la fluctuación del precio de un activo subyacente sin poseerlo. En otras palabras, es un contrato entre dos partes, el comprador y el vendedor, en el que acuerdan intercambiar la diferencia de valor de un activo desde el momento en que se abre el contrato hasta que se cierra.
Un activo subyacente es el producto de inversión, sobre el que operan los derivados. Los activos subyacentes pueden ser valores individuales como acciones, los bonos o las criptos, o, grupos de valores como en un índice.
El CFD ofrece la posibilidad de operar con apalancamiento, lo que significa que se puede controlar una posición más grande con un depósito inicial relativamente pequeño. Esto permite aumentar tanto las posibles ganancias como las pérdidas. Es importante destacar que los CFDs conllevan riesgos significativos y es recomendable tener un buen conocimiento de los mercados financieros antes de operar con ellos.
Qué es un índice
Un índice bursátil es representación estadística del comportamiento general de un grupo de acciones o valores en un mercado financiero específico. Los índices bursátiles se calculan utilizando una fórmula matemática que tiene en cuenta el precio y el rendimiento de las acciones seleccionadas que componen el índice.
El objetivo principal de un índice bursátil es proporcionar una medida del rendimiento general del mercado financiero al que representa. Los inversores utilizan los índices bursátiles como referencia para evaluar el desempeño de sus inversiones, comparar el rendimiento de diferentes carteras o fondos de inversión, y tomar decisiones de inversión basadas en la dirección general del mercado.
Por qué son buenos los índices bursátiles para los brokers, porque proporcionan a los brokers una referencia clave para evaluar el desempeño del mercado y diversificar las inversiones de sus clientes. Además, los índices son la base de varios instrumentos de inversión y pueden ayudar a los brokers a comprender y aprovechar el sentimiento del mercado.
CFDs sobre índices qué son y cómo operarlos
Ahora que ya sabemos que los CFDs son un producto derivado que te permite especular y que los índices son grupos de valores un CFD sobre índices es el instrumento financiero para especular sobre un grupo de valores / empresas de un país sin necesidad de hacerlo en cada una de los valores / empresas que componen ese índice. De esta manera los inversores pueden operar en mercados extranjeros con solo prestar atención a unos pocos índices y sin conocimiento profundo de todas las empresas que lo componen.
Unas de las principales ventajas de los CFDs sobre índices frente a los CFDs sobre acciones son:
- Menor volatilidad: Los índices tienden a ser menos volátiles en comparación con las acciones individuales. Los movimientos de precios en un índice están influenciados por una combinación de varias acciones, lo que reduce la impacto de los eventos específicos de una sola empresa.
- Mayor liquidez: Los índices bursátiles son instrumentos financieros ampliamente seguidos y negociados en los mercados financieros. Esto significa que suelen tener una mayor liquidez en comparación con las acciones individuales, lo que facilita la ejecución de órdenes a precios deseados y reduce el riesgo de deslizamiento en las operaciones.
- Menores comisiones: En general, los CFDs sobre índices tienden a tener comisiones más bajas en comparación con los CFDs sobre acciones. Esto se debe a que los índices son instrumentos sintéticos que no involucran la compra física de acciones individuales, lo que reduce el coste asociado con la negociación y la custodia de las acciones.
- Acceso a mercados internacionales: Los CFDs sobre índices ofrecen la oportunidad de operar en los principales mercados internacionales sin tener que lidiar con las barreras geográficas y las regulaciones específicas de cada país. Puedes acceder a índices como el S&P 500, el FTSE 100 o el DAX 30, entre otros, sin necesidad de abrir cuentas en diferentes bolsas de valores.
Recuerda que, si estás interesado en operar con CFDs, es importante que comprendas completamente los riesgos involucrados y que adquieras los conocimientos necesarios antes de comenzar a operar, utiliza plataformas de trading que ofrezcan herramientas educativas y recursos para ayudarte a tomar decisiones informadas.
Cómo operar CFDs
Para operar CFDs necesitas un broker o plataforma de trading: Una plataforma de trading es una herramienta esencial para operar con CFDs y otros instrumentos financieros. Estas plataformas te permiten acceder a los mercados financieros, realizar análisis técnicos, ejecutar órdenes de compra y venta, y monitorear tus posiciones en tiempo real.
Opera siempre con plataformas reguladas en el país en el que vayas a operar.
Algunos de los principales brokers son:
XTB
XM
Consulta nuestro top de brokers
Principales índices
Índices mundiales:
- S&P 500: El Standard & Poor's 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado que incluye las 500 compañías más grandes y líquidas cotizadas en las bolsas de valores de Estados Unidos.
- Dow Jones Industrial Average: También conocido como el Dow Jones, es un índice compuesto por 30 de las principales empresas estadounidenses. Es uno de los índices más antiguos y ampliamente seguidos en el mundo.
- NASDAQ Composite: Es un índice que representa a todas las acciones cotizadas en el mercado NASDAQ. El NASDAQ se enfoca principalmente en empresas de tecnología y de sectores relacionados.
- FTSE 100: El Financial Times Stock Exchange 100 Index, conocido como FTSE 100, es un índice que refleja el rendimiento de las 100 compañías más grandes cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres.
- Nikkei 225: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Tokio, Japón. Representa el rendimiento de las 225 empresas más importantes listadas en esta bolsa.
- DAX: El Deutscher Aktienindex (DAX) es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Fráncfort, Alemania. Está compuesto por las 30 empresas más grandes en términos de capitalización de mercado y volumen de negociación.
- CAC 40: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de París, Francia. Representa el rendimiento de las 40 compañías más grandes y líquidas de la bolsa.
Principales índices Latinoamericanos
- Bovespa: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) en Brasil. Representa el rendimiento de las acciones de las empresas más grandes y líquidas que cotizan en esa bolsa.
- IPC (Índice de Precios y Cotizaciones): Es el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en México. Incluye a las empresas más importantes y representa el comportamiento del mercado mexicano.
- Merval: Es el índice de referencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en Argentina. Está compuesto por las acciones de las principales empresas argentinas que cotizan en esa bolsa.
- IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones): Es el principal índice de la Bolsa de Santiago en Chile. Representa a las acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado chileno.
- COLCAP: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia. Incluye a las 20 acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado colombiano.
- IGBVL (Índice General de la Bolsa de Valores de Lima): Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Lima en Perú. Representa el rendimiento de las acciones más importantes que cotizan en esa bolsa.
Principales índices Europeos
- Euro Stoxx 50: Es un índice que representa el rendimiento de las 50 compañías más grandes y líquidas de la zona euro. Incluye empresas de varios sectores y es ampliamente utilizado como referencia para la economía europea.
- FTSE 100: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Londres en el Reino Unido. Está compuesto por las 100 compañías más grandes cotizadas en esa bolsa.
- DAX: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Fráncfort en Alemania. Representa el rendimiento de las 30 compañías más grandes en términos de capitalización de mercado y volumen de negociación.
- CAC 40: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de París en Francia. Incluye a las 40 compañías más grandes y líquidas de esa bolsa.
- IBEX 35: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Madrid en España. Representa el rendimiento de las 35 empresas más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado español.
- FTSE MIB: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Milán en Italia. Está compuesto por las 40 compañías más líquidas y de mayor capitalización de mercado en ese mercado.
- AEX: Es el índice de referencia de la Bolsa de Ámsterdam en los Países Bajos. Incluye a las 25 empresas más líquidas y de mayor capitalización bursátil en ese mercado.
Hemos localizado este vídeo interesante sobre el funcionamiento de los CFDs en el canal La Bolsa para principiantes
Prosegur resultados primer trimestre 2023
Crecimiento de ventas superior al 13% y alcanzando un total de 1.071 millones de euros, respaldado por un aumento del 22,7% en la rentabilidad EBITA
Prosegur ha publicado hoy sus resultados del primer trimestre del 2023 experimentando un crecimiento sólido en ventas y EBITDA
Prosegur fundamentales:
- Prosegur ha iniciado el año con gran impulso, obteniendo un crecimiento en ventas que supera el 13%, alcanzando así un total de 1.071 millones de euros. Además, respaldado por un incremento del 22,7% en la rentabilidad EBITA, la empresa ha demostrado una sólida progresión en todos sus negocios y geografías, como reflejan sus resultados.
- Los productos recién lanzados por Prosegur siguen siendo muy bien recibidos en el mercado, con una tasa de adopción que se acerca al 30% en toda la empresa, lo que destaca su capacidad de innovación y su posición líder en la industria.
- La compañía goza de una posición financiera sólida, sustentada en un nivel de apalancamiento de 2,3 veces la relación deuda neta/EBITDA, lo que le otorga una base firme para su crecimiento a largo plazo.
Prosegur en cifras primer trimestre 2023
Se destaca un excelente inicio de año para la compañía, con ventas por un valor de 1.071 millones de euros. Esto representa un crecimiento del 13,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un crecimiento orgánico del 23,6%.
Resultados por áreas geográficas
Cabe resaltar la región de Iberoamérica ha generado el 49% de los ingresos, con una facturación de 527 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Europa, por su parte, ha registrado un aumento del 13,2% en los ingresos, llegando a los 417 millones de euros, lo que representa el 39% del total del grupo. En el resto de las geografías, los ingresos han alcanzado los 127 millones de euros, un 14,8% más que en el mismo período del año anterior.
Rentabilidad
Sobre la rentabilidad de las operaciones, Prosegur ha mantenido su tendencia de crecimiento registrada en 2022, así como una fuerte progresión en cada línea de la cuenta de resultados.
A pesar de los efectos estacionales que afectan principalmente a los negocios de Prosegur Cash y Prosegur AVOS, como es el incremento de los costes laborales, el EBITA se ha situado en 74 millones de euros, lo que representa una mejora del 22,7%. El margen EBITA ha crecido hasta el 6,9%.
El beneficio neto consolidado, excluyendo intereses minoritarios, ha aumentado un 19,8% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 13 millones de euros.
La compañía ha demostrado una sólida capacidad para generar flujo de efectivo en el primer trimestre del año, mientras que su deuda financiera neta al cierre del período ha sido de 1.202 millones de euros con un costo medio del 2,5%. El nivel de endeudamiento se ha mantenido estable, con una relación de deuda financiera neta sobre EBITDA de 2,3 veces.
Nuevos negocios
Las nuevas unidades de negocio continúan experimentando un sólido crecimiento y han logrado tasas de adopción cercanas al 30% en toda la empresa.
En Prosegur Security, el nuevo concepto de seguridad híbrida ya se encuentra presente en más del 32% de los clientes, mientras que en Prosegur Cash, las nuevas soluciones Cash Today, Corban y Forex han aumentado su participación en las ventas hasta representar un 28%.
Destaca Prosegur Security por la recuperación de la rentabilidad y la mejora gradual de los márgenes. Por su parte, Prosegur Cash ha registrado un crecimiento orgánico cercano al 30% y ha tenido un excelente desempeño en todas las geografías, con buenas perspectivas de crecimiento para el año.
En cuanto al negocio de alarmas domésticas, tanto Prosegur Alarms como Movistar Prosegur Alarmas han mejorado sus indicadores de eficiencia.
Prosegur en bolsa
Es pronto para ver el efecto que pueden tener estos resultados en la cotización de la acción ya que dependerá que suba o baje de las expectativas que tenía el mercado de los mismos.
Cotización prosegur
Prosegur actividad por líneas de negocio
Prosegur Security
Prosegur Security ha logrado un sólido crecimiento en ventas, con un aumento orgánico cercano al 18%, impulsado por los mercados de España y Estados Unidos. La compañía ha puesto especial atención en la expansión del mercado norteamericano, abriendo seis nuevos centros operativos en el país. La rentabilidad de Prosegur Security también ha experimentado una fuerte recuperación, con un crecimiento de más del 34% en el primer trimestre
Prosegur Cash
Prosegur Cash ha logrado un crecimiento orgánico sólido cercano al 30% en todas las geografías, a pesar del impacto del tipo de cambio. Aunque el EBITA se vio afectado temporalmente por la estacionalidad, se espera una recuperación gradual a medida que la situación se normalice a lo largo del año. La línea de negocio ha registrado un crecimiento superior al 40% en los nuevos productos, impulsado por el excelente desempeño de las soluciones Cash Today, Corban y la adquisición de ChangeGroup, lo que demuestra la estrategia de innovación y crecimiento de Prosegur Cash. La compañía se consolida cada vez más como un referente en el mercado.
Prosegur Alarmas
Crecimiento significativo en su negocio de alarmas, aumentando su base de clientes en más de 95.000 conexiones en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar un total de 819.000 conexiones. De ellas, 454.000 pertenecen a Movistar Prosegur Alarmas, mientras que 365.000 corresponden a Prosegur Alarms, que incluye las operaciones fuera de España. Las ventas de Prosegur Alarms han crecido un 6,9%, alcanzando los 46 millones de euros, con un destacado crecimiento orgánico del 36,3%, lo que ha supuesto un aumento del 43% en las nuevas altas. Por otro lado, Movistar Prosegur Alarmas (MPA) ha añadido cerca de 26.000 clientes nuevos en este periodo, mejorando su recurrente mensual en más de un 8% y disminuyendo su tasa de abandono en 20 puntos básicos.
Prosegur AVOS y Cipher
Durante el primer trimestre de 2023, Prosegur AVOS ha experimentado un sólido crecimiento en ventas, registrando un aumento del 19,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que se ha visto favorecido por su enfoque en el sector financiero y asegurador, así como por la tecnología y la consultoría. Asimismo, se ha observado una sólida rentabilidad en la línea de negocio, con una ganancia de 6 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Cipher ha experimentado una disminución del 8,8% en su facturación en comparación con el mismo período del año anterior, principalmente debido a la inversión asociada a la reestructuración de su negocio y a la transición a un modelo de servicio más eficiente y sostenible a largo plazo. Sin embargo, cabe destacar que Cipher se encuentra en la última etapa de implementación global de su nueva plataforma xMDR, que es un innovador servicio de seguridad diseñado para ayudar a las empresas a proteger su huella digital mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube.
Más información a inversores y potenciales inversores en Prosegur
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Resumen de la mañana
Resumen la mañana de los análisis de los principales brokers
26/04/2023
Desde XTB resaltan los siguientes puntos fundamentales a tener en cuenta el día de hoy:
- Al inicio de la sesión de negociación del martes, los índices de Asia-Pacífico registraron niveles mixtos. Mientras que el Nikkei de Japón cayó cerca de un 0,65%, el S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo marginalmente por encima de los niveles de cierre de ayer y el Nifty 50 de India bajó casi un 0,1%. Por otro lado, los índices Hang Seng y China A50 de China experimentaron ganancias. Los contratos de los índices DAX y S&P 500 cotizaron ligeramente al alza. En el sector bancario, la incertidumbre se ha incrementado debido a los resultados financieros muy débiles informados por First Republic Bank, cuyas acciones perdieron más del 45% ayer.
- Por otro lado, en el sector de tecnología, la confianza mejoró gracias a los resultados trimestrales mejores de lo esperado de Microsoft y Alphabet. Los inversores prestaron especial atención a Microsoft, que logró reportar resultados por encima del extremo superior de las expectativas de los analistas. La compañía registró un gran salto en los ingresos de su segmento de negocio de nube inteligente, lo que llevó a un aumento de las acciones de la compañía en más de un 8% al cierre de la sesión de Wall Street. Alphabet también reportó ingresos mejores de lo esperado y registró una ganancia en su negocio en la nube por primera vez. Las acciones ganaron más del 2% en el mercado después del cierre de las operaciones en EE. UU.
- En cuanto al IPC general de Australia, en el primer trimestre de 2023 fue del 1,4% intertrimestral, superando las expectativas del 1,3%. Sin embargo, el par AUDUSD experimentó caídas debido a una lectura de inflación subyacente más baja (1,2% intertrimestral frente a las expectativas de 1,4%).
- La agencia de calificación Fitch comunicó que es probable que el Banco Central Europeo acelere el ritmo del ajuste cuantitativo (QT). El mercado de criptomonedas está experimentando ganancias modestas, con Bitcoin ganando un 0,55%, Ethereum perdiendo un 0,05% y Dogecoin cotizando un 0,77% más. JPY y GBP son las monedas más fuertes del G10, mientras que AUD y NZD tienen el desempeño más débil.
- En cuanto a los metales preciosos, la plata ganó un 0,05% y el oro perdió un 0,03% al inicio de la sesión de negociación. En cambio, el platino y el paladio están haciendo mucho mejor, registrando ganancias cercanas al 0,7% en este momento. Finalmente, en el mercado de las materias primas energéticas, el petróleo crudo WTI experimentó un aumento del 0,8%, mientras que los precios del gas en EE. UU. subieron un 0,6%.
Más información en XTB análisis
Desde IG realizan este interesante análisis sobre Iberdrola tras mejorar sus expectativas
Resumen del análisis realizado por Sergio Ávila
Después de presentar sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año, Iberdrola ha experimentado un aumento del 0,8% en el precio de sus acciones. Este incremento se produce después de que la compañía haya informado de un crecimiento del 40% en su beneficio neto, gracias a la aceleración de las inversiones en los próximos trimestres y la mejora de las condiciones empresariales y la solidez financiera.
Además, Iberdrola ha firmado un acuerdo con la firma de inversión singapurense GIC para desarrollar una red de transmisión en Brasil por 430 millones de euros. Este acuerdo le permitirá alcanzar el objetivo de rotación de activos anunciado en su jornada de mercados de capitales de noviembre y participar conjuntamente en futuras licitaciones de activos de transmisión eléctrica en Brasil.
Desde el punto de vista técnico, la tendencia de las acciones de Iberdrola es alcista y el escenario más probable es que alcancen su objetivo de 13,05 euros, después de romper al alza un gran rango lateral el 16 de marzo. En resumen, la compañía continúa liderando la transición hacia las energías renovables y su compromiso con la sostenibilidad se refleja en su éxito financiero del primer trimestre del año.
Puedes acceder al análisis completo en IG
PRISA EBITDA de 67 millones
Prisa comienza el año con buen pie, logra aumentar su EBITDA un 63% hasta los 67 millones de euros en el primer trimestre del año.
Prisa resultados primer trimestre 2023
A pesa de las turbulencias en la cúpula de la compañía lo cierto es que los números son sorprendentes, alcanza los 267 millones de euros de ingresos, los 3 pilares de estos buenos resultados han sido:
- Aumento de las suscripciones tanto en Santillana con un 11% de aumento hasta los 2,8 millones y El País con un espectacular crecimiento del 46% alcanzando los 287.000 suscriptores.
Aumentan los ingresos por publicidad y la cuota en todos los mercados tanto en España como resto de mercados.- Reducción de deuda neta en 145 millones en el trimestre.
El grupo de comunicación generó ingresos por valor de 267 millones, lo que representa un aumento del 27%. Este aumento se debe en parte a una venta institucional excepcional de libros en Argentina, entre otros factores. El EBITDA del Grupo se sitúa en 67 millones, lo que supone un aumento del 63% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, el margen de beneficio del Grupo ha mejorado en 6 puntos, alcanzando el 25,2% en comparación con el mismo período del año anterior.
A estas horas estos buenos datos empujan el valor de las acciones hasta los 0,3820€
La pata digital del negocio continúa en alza, con un aumento del 11% en el período de enero a marzo de 2022, en el que Santillana ha logrado un total de 2,8 millones de suscripciones. En el caso de El País registra un incremento del 46% llega a los 287.000 suscriptores, de los que 249.000 son sólo digitales.
Prisa reducción de la deuda
En cuanto a la salud financiera del Grupo, la deuda se ha reducido en 145 millones, llegando a 781 millones al final del primer trimestre. Este descenso ha llevado a una ratio de deuda neta a EBITDA de 4,5 veces, el nivel más bajo desde 2017, habiendo disminuido 1,7 puntos desde diciembre de 2022. Además, la liquidez del Grupo ha alcanzado los 246 millones de euros, y la generación de efectivo se ha situado en 149 millones, incluyendo el impacto de las obligaciones convertibles.
La gallina de los huevos de oro del Grupo, Santillana, ha registrado un EBITDA de 67 millones, impulsado en parte por una venta especial en Argentina, en comparación con los 45 millones del mismo período de 2022, lo que representa un aumento del 50%. Los resultados de esta venta estarán sujetos a cambios en el tipo de cambio.
Además, los ingresos de Santillana han experimentado un aumento del 32% en el primer trimestre del año, alcanzando los 170 millones de euros. El sector de sistemas de enseñanza ha registrado un aumento del 18%.
La compañía continúa consolidando su posición como líder del sector educativo en Latinoamérica, gracias a su compromiso con la transformación y el desarrollo de la actividad digital.
Los ingresos publicitarios y de suscripción de EL PAÍS han tenido un buen rendimiento en el trimestre presentado por PRISA Media. En cuanto al mercado publicitario, PRISA Media ha aumentado su cuota en todos los mercados y ha experimentado un crecimiento destacable del 7% en los ingresos, liderado por la radio y la prensa online.
En el ámbito radiofónico, PRISA Media ha mantenido su liderazgo de audiencia con un total de 23 millones de oyentes, incluyendo SER, LOS40, Caracol, ADN Chile, entre otras. Además, según los datos de la última oleada del EGM, la Cadena SER ha reforzado su posición como líder en España con 4.143.000 oyentes. En cuanto a los programas musicales, LOS40 ha logrado su mejor resultado desde 2014, con más de 3,3 millones de oyentes diarios.
En el ámbito de las descargas de audio, éstas han aumentado un 10% y promedian 50 millones de descargas mensuales. Por su parte, las reproducciones de vídeos han aumentado un 14%, y el número de navegadores únicos de PRISA Media ha superado los 246 millones.
Enlaces de interés: las 35 empresas del IBEX
Prisa en Latinoamérica
SANTILLANA Latinoamérica
Prisa Media Noticias
- EL PAÍS América
- EL PAÍS Brasil
- EL PAÍS México
- EL PAÍS Cataluña
- EL PAÍS in English
- EL PAÍS Vídeo
- Babelia
- Blogs EL PAÍS
- BuenaVida
Prisa Media Radio
Ibex 35 resumen de la mañana
El Ibex 35 comienza el día con ascensos apuntando a los 9400 puntos
Martes 11 de abril de 2023
Con la vuelta de la Semana Santa esta es la situación de la mañana.
El jueves previo a Semana Santa el Ibex 35 finalizó en torno a los 9300 puntos y se fijó en los máximos anuales de 9530 puntos, después de evitar la zona del soporte psicológico de los 9000 puntos. Sin embargo, la capacidad de mantenerse por encima de la media de 50 sesiones y la posibilidad de alcanzar los 9400 puntos dependerán del interés de compra (demanda) en el mercado. Se espera que el informe de IPC de EE. UU. del miércoles influya en el mercado.
Después de unas semanas difíciles, el sector bancario del selectivo español parece estar empezando a recuperarse. En particular, el Banco Santander ha logrado superar la importante zona de los 3,50 euros el pasado jueves, tras mantenerse por encima del soporte diario de los 3,40 euros y conservar la media de 50 sesiones.
La empresa de gas Enagás también está experimentando un buen momento dentro del Ibex 35, rompiendo el rango lateral de los 17,08 y los 16,50 euros para llegar a los 18 euros y superar los máximos de noviembre de 2022. Sin embargo, ahora tendrá que enfrentar la resistencia de los 18,40 euros.
Aena, por su parte, se ha apoyado en la media de 50 sesiones y ha mantenido el nivel de los 142 euros, lo que le ha permitido recuperarse y avanzar hacia la resistencia de los 150 euros, una zona clave para la gestora de aeropuertos. El siguiente objetivo se encuentra en los 155 euros.
Finalmente, Telefónica ha superado la barrera de los 4 euros y tiene como objetivo estirar las subidas hacia los 4,20 euros, aunque antes debe consolidar los 3,98 euros.
Resumen del análisis realizado por Diego Morín
Resumen de la mañana XTB
El cierre de la sesión de ayer en Estados Unidos mostró un aumento en la mayoría de los índices, con el S&P 500 ganando un 0,10 %, el Dow Jones un 0,3 % y el Russell 2000 un 1 %. Sin embargo, Nasdaq se mantuvo estable.
En Asia-Pacífico, la mayoría de los índices también subieron hoy, con el Nikkei y el S&P/ASX 200 aumentando en torno a un 1,2 % cada uno, el Kospi en un 1,4 % y el Nifty 50 en un 0,6 %, mientras que los índices de China cotizaron entre un 0,1% y un 0,5% a la baja.
Los futuros del DAX indican una apertura al alza para la sesión de efectivo europea de hoy. El nuevo gobernador del Banco de Japón, Ueda, ha declarado que una pequeña subida de tipos no sería un problema para el sistema financiero japonés y que está de acuerdo con el primer ministro Kishida en que no es necesario revisar la declaración conjunta del gobierno y el BoJ.
El AUD se fortaleció después de que Australia y China llegaran a un acuerdo sobre las exportaciones de cebada y Australia suspendiera su disputa de la OMC contra China.
En cuanto a los mercados de materias primas, Citigroup pronostica que el petróleo caerá por debajo de los 70 dólares por barril debido a una recuperación de la demanda más lenta de lo esperado en China y un importante potencial de producción en Irak y Venezuela. El IPC de China se desaceleró del 1,0 al 0,7% interanual en marzo, mientras que la inflación PPI se mantuvo en -2,5% YoY.
Las materias primas energéticas están cotizando de manera mixta, con el petróleo ganando un 0,5 % y los precios del gas natural en EE. UU. cayendo un 0,3 %. Los metales preciosos se están beneficiando de la debilidad del USD, con el oro ganando un 0,5 %, la plata un 0,6 % y el platino un 0,4 %. El AUD y el EUR están mostrando un mejor rendimiento en comparación con el USD y el NZD.
Resumen XTB de la mañana
Bitcoin al alza
Bitcoin aumentó un 3% y cotiza por encima de los 30.000$ por primera vez desde junio de 2022.
IBEX 35 al alza en el último año
IBEX 35 al alza un 12% si consideramos el periodo del último año, del 3 de abril 2022 a 3 de abril 2023
Si vamos a un gráfico histórico de 5 años
Miércoles 4 de abril de 2018:
IBEX 35 cierre: 9.513
Lunes 3 del 4 de 2023:
IBEX 35 cierre: 9.157
IBEX 35:
El IBEX 35, que significa Iberia Index, es el principal índice de referencia bursátil de España. Es elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y está compuesto por las 35 empresas más líquidas que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) en las cuatro bolsas españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El índice se calcula utilizando una metodología ponderada por capitalización bursátil, lo que significa que no todas las empresas tienen el mismo peso en su cálculo, siguiendo así la misma estructura que otros índices importantes como el S&P 500.
BME balance mensual de los mercados
BME ha publicado las cifras mensuales sobre la actividad de negociación de los mercados de valores y de los principales índices España.
El volumen en renta variable en el mes asciende hasta los 37.060 millones de euros, un 50,3% más que en febrero
BME ESPAÑA
Comenzando por el mercado local estas son las cifras publicadas de la Bolsa y Mercado Españoles (BME)
BME puntos a destacar marzo 2023:
- Durante este mes, el volumen de operaciones en el mercado de renta variable alcanzó los 37.060 millones de euros, lo que representa un aumento del 50,3% en comparación con el mes de febrero.
- En lo que va de año, se ha observado un incremento del 47,5% en el importe negociado en los mercados de Renta Fija.
- Frente al mes anterior, el número de operaciones en Derivados Financieros aumentó un 53,8%.
| BME (en millones de EUR) | Mes | Variación febrero | Variación marzo 2022 | En el año | Variación en el año |
| Volumen en Renta Variable | 37.059,6 | 50,3% | -14,9% | 89.247,8 | -18,6% |
| Volumen en Renta Fija | 19.569,6 | 43,2% | 113,4% | 49.429,7 | 47,5% |
| Volumen en ETF | 183,1 | 90,6% | -36,2% | 374,5 | -32,7% |
| Volumen en Warrants | 38,7 | 64,1% | -7,9% | 112,6 | 6,1% |
| Volumen en Derivados Financieros | 46.886,1 | 35,2% | -15,9% | 118.538,7 | -17,9% |
| Volumen total | 103.737,1 | 41,8% | -4.7% | 257.703,2 | -10.6% |
| Negociaciones en Renta Variable | 3.363.233 | 30.9% | -36.7% | 8,766,857 | -33.5% |
| Negociaciones en Renta Fija | 3.293 | 20.8% | 91.3% | 8,883 | 58.7% |
| Negociaciones en ETF | 13.526 | 124.9% | -15.8% | 26,911 | -17.0% |
| Negociaciones en Warrants | 6.910 | 36.7% | -29.6% | 16,831 | -32.9% |
| Negociaciones en Derivados Financieros | 369.329 | 53,8% | -32,3% | 879,1 | -29,1% |
| Negociaciones en total | 3.387.331 | 19,95% | -42,44% | 8.820.361 | -38,73% |
| Nº nuevos productos Renta Fija | 619 | -1,4% | 172,7% | 1.682 | 194,6% |
| Capital en emisiones de Renta Fija | 46.219,9 | -1,4% | 10,4% | 145.494,2 | 20,5% |
| Nº de derivados listados | 500 | -42,4% | -46,6% | 2.991 | 30,1% |
| Contratos de Derivados | |||||
| Fututos Ibex 35 | 473,3 | 32,4% | -24,2% | 1.219,2 | -23,2% |
| Futuros Mini IBEX 35 | 76,9 | 75,7% | -49,7% | 165,9 | -49,8% |
| Futuros Acciones | 5.871,1 | 5.840,3% | 52,3% | 6.057 | 54,5% |
| Opciones IBEX 35 | 64,3 | 40,5% | -44,9% | 240,3 | -39,8% |
| Opciones sobre acciones | 1.291,4 | 18,7% | -1,5% | 3.723,9 | 24,2% |
| Índice | Mes | Variación mes | Variación marzo 2022 | Variación año |
| Ibex 35 | 9.232,5 | -1,7% | 9,3% | 12,2% |
| Ibex Medium Cap | 13.703,0 | -1,2% | 5,4% | 7,1% |
| Ibex Small Cap | 8.041,4 | -5,9% | -5,4% | 11,9% |
| Ibex Growth 15 | 2.396,4 | -2,4% | 9,8% | 0,6% |
| Vibex | 15,5 | 9,1% | -29,4% | -4,6% |
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Mercados claves de la semana
Claves de la semana del 3 al 8 de abril en los mercados de la mano de los analistas de XTB.
Fundamentales
Después de un período de incertidumbre en torno al sector financiero que provocó una gran volatilidad, las principales bolsas mundiales han vuelto a recuperarse y experimentar alzas. Aunque persisten las preocupaciones sobre el contagio bancario, éstas han disminuido en cierta medida. A pesar de haber experimentado una volatilidad considerable, los mercados cerraron el primer trimestre del año con resultados positivos. En particular, el rendimiento de las acciones relacionadas con la tecnología ha compensado la debilidad de los valores bancarios en este último tramo.
Inflación
La tasa de inflación ha registrado una notable disminución en comparación con el mes anterior, como consecuencia del efecto base que supusieron los elevados precios de la energía registrados en marzo del año pasado. Sin embargo, la tasa subyacente se mantiene cercana a los niveles máximos, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos aumentos en los próximos meses.
Mercado laboral
La fortaleza del mercado laboral seguirá siendo un factor clave para mantener la confianza y el consumo en el futuro cercano. Aunque se espera que las perspectivas se debiliten gradualmente en los próximos meses debido a los actuales niveles de tipos de interés e inflación, si el empleo y el consumo continúan en estos niveles, es poco probable que la recesión sea prolongada o severa. La próxima semana comenzará la temporada de resultados empresariales correspondientes al primer trimestre del año, la cual servirá como indicador clave para medir la situación del mercado bursátil
Materias primas
El precio del barril de petróleo Brent alcanzó su punto más alto en las últimas dos semanas debido a la interrupción de las exportaciones de petróleo iraquí a través de Turquía y la perspectiva de un mayor consumo en China. Mientras tanto, el precio de la onza de oro está cerca de superar su máximo anual de 2.031 dólares, impulsado por la debilidad del dólar y la incertidumbre en torno al sector financiero.
Divisas
El EURUSD superó el 1,09 por primera vez desde principios de febrero ante la posibilidad de que la Fed finalice el ciclo de subidas próximamente
Criptomonedas
A pesar de los múltiples escándalos y demandas que afectan al sector, el precio del Bitcoin sigue en niveles máximos desde junio del año pasado. La criptomoneda más grande del mundo ha experimentado una apreciación superior al 70% después de haber caído un 64% durante el 2022.
Eventos desatados de la semana
Eventos destacados:
Lunes
-PMI manufacturero de Caixin China de Marzo (Previsión 51,7 Anterior 51,6)
-PMI manufacturero Alemania Marzo (Previsión 44,4 Anterior 44,4 )
- PMI manufacturero Reino Unido Marzo (Previsión 48,0 Anterior 48,0)
- PMI manufacturero EE. UU. Marzo (Previsión 47.5 Anterior 47,7)
Miércoles
-PMI servicios Alemania de Marzo (Previsión 53,9 Anterior 53,9)
-PMI no manufacturero ISM de EE.UU. de Marzo (Previsión 54,5 Anterior 55,1)
-Cambio de empleo no agrícola ADP de EE.UU. (Previsión 205K Anterior 242K)
Jueves
-Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. (Previsión 200K Anterior 198K)
Viernes
-Nóminas no agrícolas en EE. UU. de Marzo (Previsión 238K Anterior 311K)
-Tasa de desempleo en EE. UU. de Marzo (Previsión 3,6% Anterior 3,6%)
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IBEX 35
Historia del IBEX 35 - 30 años de recorrido
¿Te has preguntado por el origen del IBEX 35 y qué significa en sí la palabra IBEX?
Te lo vamos a contar en este post
La palabra IBEX corresponde acrónimo de las palabras “Iberia Index”, o índice ibérico en su traducción al español. Y lleva el sufijo 35 porque agrupa a las 35 mayores empresas de nuestro país en términos de liquidez y su valor se calcula de forma ponderada.
Origen de los índices bursátiles como referencia
El origen de los índices bursátiles se atribuye al periodista estadounidense Charles Henry Dow, fundador del The Wall Street Journal, que el 3 de julio de 1884, al observar que la mayoría de las cotizaciones bajaban o subían de manera similar, decidió expresar esta tendencia con una selección de las compañías más representativas del mercado, a la que se denominó Dow Jones Transportation Average.
Historia y evolución del IBEX 35
El IBEX es un índice relativamente moderno, nace en el año 1992 como el índice de referencia para el mercado de opciones y futuros que también nacía ese año.
En estos 31 años la economía española se ha multiplicado por 3 en términos de PIB mientras que el índice, con sus vaivenes, se ha multiplicado por 10 así que podríamos decir a priori que ha sido una muy buena inversión para aquellos que invirtieran en el inicio del mismo.
Son 35 las compañías a las que hace referencia el índice pero a lo largo de estos años han sido 60 las compañías que han formado parte del mismo.
Los primeros de los 10 años del índice se puede decir que fueron años dorados, la Bolsa española experimentó un fuerte impulso y modernización impulsadas por la Reforma del Mercado de Valores, la extensión del sistema electrónico de negociación de los mercados y en última instancia la entrada de España en la primera fase de la Unión Monetaria Europea. Las privatizaciones de las principales empresas participadas por Estado contribuyó a que particulares se lanzaran a invertir en la Bolsa, un efecto que se denominó "capitalismo popular"
Tras los años dorados llegaron los malos, el pinchazo de las “puntocom” puso fin a un intenso proceso de OPVs, privatizaciones y salidas a Bolsa de gran número de empresas privadas.
Llegamos al año 2002 y al arranque del Euro y comienza una época de expansión económica que tuvo un efecto positivo en la Bolsa que era un vehículo a través del cual se financiaban las grandes compañías. Se multiplicaron el número de productos e índices con el desarrollo de warrants, ETFs o futuros y opciones sobre nuevas acciones.
El año 2006 es otro año importante para la Bolsa, nace el BME Growth
Tras periodos de buenas noticias siempre acaban llegando las malas, llegamos al año 2008 y llega el misil Lehman Brothers a la línea de flotación de la economía mundial. Este hecho supuso punto álgido de una larga crisis financiera mundial, "la Gran Recesión". Posterior a esta crisis vino la de la deuda soberana en el euro que provocó grandes cambios en el sistema financiero y correcciones en algunos desequilibrios estructurales de la economía española, como su excesiva dependencia del crédito bancario.
La irrupción del Covid en marzo de 2020 representó una nueva prueba y reafirmó la función de los mercados como proveedores de financiación y fluidez para encarar la recuperación y el progreso, en un entorno novedoso caracterizado por la sostenibilidad y la digitalización.
Cotización y evolución histórica del IBEX 35
Cotización del Ibex 35 en tiempo real
Evolución histórica del Ibex 35
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IG comentario IBEX 35
El Ibex 35 rebota desde mínimos gracias a la “maniobra” de los bancos centrales.
Resumen de la sesión del analista de IG Diego Amorín
Grifols continúa con los descensos hasta los 8,40 euros, niveles del pasado octubre del 2022. La tendencia sigue siendo bajista, pese al rebote vivido en los últimos meses.
Por Diego Morín
· A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,97% hasta los 8870 puntos
· Los bancos cogen aire
· Iberdrola supera los 11 euros
La jornada de ayer trajo volatilidad en la renta variable, algo de lo que hemos hablado en las últimas semanas ante la inestabilidad del sector financiero y que podría seguir acompañándonos a lo largo del año, pese a los comentarios de los bancos centrales de asegurar liquidez en dólares y disminuir las tensiones en los mercados.
El fin de semana, Credit Suisse (CS) fue comprada por UBS, desembolsando alrededor de 3000 millones de euros, con el objetivo de “trasladar” calma a los inversores, en una maniobra inducida tanto por el Banco Nacional de Suiza (SNB) y el gobierno helvético, lo que trajo consigo un rebote de las bolsas europeas, moviéndose en algunos casos más de un 4% en la vela diaria.
En España, el Ibex 35 (+1,31%) cerraba la sesión con ganancias ayer, después de pasar buena parte de la jornada con descensos superiores al 2%, pero a medida que el mercado digería la compra de UBS, se “estabilizaba” la renta variable. Ahora, la bolsa española tiene el reto de retomar la senda de los 9000 puntos gracias al aguante que están realizando los bancos españoles, que presentan alta volatilidad en los últimos días.
Dentro del selectivo, la banca española cogía aire ayer tras los comentarios de los bancos centrales y “eliminar” los problemas de Credit Suisse, por lo que volvían los rebotes en el sector. BBVA (+2,98%), CaixaBank (+3,12%) o Banco Santander (+2,39%) destacaron sobre el resto.
El revuelo de los últimos días ha provocado el mejor comportamiento de las eléctricas españolas, rebotando desde niveles de soporte de importancia. Red Eléctrica (+2,16%) mira a la resistencia de los 16 euros, nivel que se le atraganta en las últimas semanas, mientras que Iberdrola (+2,07%) y Endesa (+2,22%) cotizando sobre los 11 y 18,80 euros respectivamente.
Por el lado negativo seguimos viendo a Grifols (-5,14%), cuyos títulos se hundían ayer hasta los 8,40 euros, niveles del pasado octubre del 2022. Así, Grifols continúa en plena tendencia bajista, pese al rebote vivido en los últimos meses, con la posibilidad ahora de romper los mínimos del año 2022 y de confirmarlo, el siguiente soporte estaría alrededor de los 7,30 euros.
Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:
· 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar)
· 13:30 horas -> IPC de Canadá (Feb)
· 13:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
· 15:00 horas -> Ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU.
Para profundizar en este u otro análisis de IG no dudes en acceder a través del siguiente link
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