WisdomTree: historia, evolución y análisis de sus productos financieros

En el dinámico universo de las inversiones y los productos financieros, WisdomTree ha logrado posicionarse como una de las firmas más innovadoras y sólidas dentro del sector de los fondos cotizados  (ETFs, por sus siglas en inglés).

Desde su creación, esta compañía ha sido sinónimo de estrategia, enfoque diferenciado y adaptación a los nuevos retos del mercado global. 

Orígenes de WisdomTree: del contenido financiero a la gestión de activos

WisdomTree Investments, Inc. fue fundada en el año 2006 por Jonathan Steinberg, quien tuvo la visión de lanzar una empresa que ofreciera fondos cotizados con un enfoque alternativo al tradicional. Curiosamente, los orígenes de WisdomTree no están en la gestión de activos, sino en el mundo de los medios financieros. Steinberg dirigía anteriormente Individual Investor, una revista financiera que fue pionera en contenidos para inversionistas minoristas en la década de los 90.

A partir de esa experiencia, Steinberg comprendió que había una necesidad insatisfecha en el mercado de inversión: los inversores querían productos más eficientes en costos, transparentes y diseñados con una filosofía clara. Así nació WisdomTree como firma de gestión de activos, con un modelo centrado inicialmente en ETFs que utilizan estrategias de indexación fundamental en lugar de la típica indexación basada en la capitalización bursátil.

windom tree logo

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Diferenciación desde el inicio: la filosofía de WisdomTree

La gran innovación de WisdomTree al momento de su lanzamiento fue la introducción de índices propios ponderados por fundamentos económicos —como dividendos, ingresos o valores contables— en lugar de seguir los índices tradicionales como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Esto permitía a los inversores obtener exposiciones más alineadas con factores fundamentales, lo que, según la filosofía de la firma, podía mejorar los rendimientos ajustados al riesgo.

Este enfoque les permitió diferenciarse rápidamente en un mercado donde muchos competidores simplemente replicaban índices existentes. Además, la transparencia en sus metodologías y la estructura eficiente de costes de los ETFs los hizo atractivos para una base creciente de inversores institucionales y minoristas.

Evolución y expansión global

Desde su fundación en EE.UU., WisdomTree ha experimentado una importante expansión internacional. En 2014, adquirió Boost ETP, una plataforma europea de productos cotizados, lo que marcó su entrada formal en el continente europeo. También ha desarrollado operaciones en Japón, Israel y América Latina.

En la actualidad, WisdomTree gestiona más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) y cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo WETF. Su crecimiento ha sido impulsado tanto por la innovación como por su capacidad para adaptarse a nuevas demandas del mercado, como los activos digitales y la inversión sostenible.

https://youtu.be/eWOHD5-9DP4

Gama de productos de WisdomTree: una oferta diversa y estratégica

La oferta de productos de WisdomTree abarca diversas clases de activos, estrategias y regiones. A continuación, repasamos las principales líneas de productos:

1. ETFs de renta variable

Estos fondos constituyen el núcleo del catálogo de WisdomTree. A diferencia de los ETFs tradicionales ponderados por capitalización bursátil, muchos de los ETFs de renta variable de WisdomTree están ponderados por dividendos o ganancias, lo que los hace más sensibles a fundamentos empresariales.

Ejemplos notables:

  • WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW): Se enfoca en empresas estadounidenses con crecimiento sostenible de dividendos.

  • WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM): Ponderado por dividendos en mercados emergentes.

2. ETFs de renta fija

WisdomTree ha entrado en el espacio de la renta fija con productos innovadores que combinan gestión activa y factores cuantitativos.

  • WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY): Busca ofrecer mayor rentabilidad que el índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond manteniendo una volatilidad similar.

3. ETFs temáticos y sectoriales

La firma ha lanzado productos que buscan capturar tendencias de largo plazo, como la inteligencia artificial, el cambio climático, y la transición energética.

  • WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI): Invierte en empresas globales centradas en inteligencia artificial.

  • WisdomTree Battery Solutions ETF (WBAT): Se enfoca en compañías que desarrollan tecnologías para baterías, esenciales en la transición energética.

4. ETFs de commodities

WisdomTree ha sido pionera en ETFs sobre materias primas en Europa, con productos que replican el comportamiento del oro, petróleo, metales industriales y agrícolas.

  • WisdomTree Physical Gold (PHAU): Uno de los productos más populares para exposición al oro físico.

  • WisdomTree Energy (AIGE): Indexado al precio de energías fósiles.

5. Activos digitales y blockchain

WisdomTree ha adoptado una postura innovadora en cuanto a las criptomonedas y los activos digitales. Ha lanzado ETFs que siguen el precio del Bitcoin y Ethereum, y también trabaja en plataformas que permitan la tokenización de activos financieros.

  • WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW) y Ethereum (ETHW): ETPs regulados que ofrecen exposición directa a las principales criptomonedas.

Además, WisdomTree ha desarrollado una plataforma propia de activos digitales con el objetivo de ofrecer servicios financieros tokenizados a través de tecnología blockchain.

Compromiso con la sostenibilidad: ESG en el centro de su estrategia

En los últimos años, WisdomTree ha reforzado su enfoque hacia la inversión sostenible, desarrollando ETFs ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que cumplen con criterios responsables. Estos productos buscan proporcionar rendimiento financiero al tiempo que promueven un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Muchos de sus fondos ahora integran filtros ESG o están alineados con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU. También publican informes de sostenibilidad y trabajan con proveedores como MSCI y Sustainalytics para asegurar la calidad de los datos ESG utilizados en sus estrategias.


Gestoras de patrimonio y consultoras financieras en Panamá

Principales gestoras de patrimonio, family offices y consultoras financieras en Panamá con dirección, teléfono, horario y mapa a de cómo llegar

Singular Wealth Management

Ph Times Square Center, Av. Costa del Sol, Panamá

Teléfono: +5072020305

Horario: lunes a viernes 8:00 - 17:00

Cómo llegar

CI-Associates

Edificio P. H. Prime Time, Av. de la Rotonda, Panamá

Teléfono: +5073048650

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

Lifeinvest Asset Management, S.A.

Edificio P. H. Prime Time, Av. de la Rotonda, Panamá

Teléfono: +5073666600

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

Grupo Private Asset Management

PH Banco Privado D’Andorra, Piso 4, Panama City, Panama

Teléfono: +507264-9355

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

AAY Investments Group S.A.

Oceania Business Plaza, C. Isaac Hanono Missri, Panamá

Teléfono: +5072026914

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

Quantum Advisors, Inc.

Calle 50, PH Torre Global No. 2301, Panamá

Global Bank Tower

Teléfono: +5073959565

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Wynn Global Inc

PH Hi Point, Piso 28 Calle 51 Este y, Av. Federico Boyd, Panama

Teléfono: +507 308-1188

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Evar Investment

XFWG+J5C, Avenida 6aC Norte, Panamá

Teléfono: +5073992554

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

Assets Trust & Corporate Services, Inc.

Costa del Este, Edificio Capital Plaza Piso 7, Oficina No. 702, Panamá

Teléfono: +5072642338

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Finec Asset Management Corp

Consultora financiera 

Se encuentra en BICSA Financial Center

 BICSA Financial Center, Av Balboa y, C. Aquilino de la Guardia 02

Teléfono: +5072136169

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Incrementum Panama S.A.

Oceania Business Plaza Torre 2000 Oficina 25E, Panamá

Teléfono: +5072009555

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 16:00

Cómo llegar

Offshore Protection

XFP9+F97, 1 mapp st, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá

Teléfono: +507 8386842

Horario: lunes a viernes de 12:00 - 22:00

Cómo llegar

MyR Consulting Group

Consultora financiera

Av. Dr. Belisario Porras 89, Panamá

Teléfono: 50764349717

Horario: lunes a viernes de 8:30 - 17:30

Cómo llegar

Avia and Slogold Group S.A.

Delta Bank Tower 4th floor, office 404 C Apartado 0823-04294 Panama City Republic of, Panamá

Teléfono: +5072657958

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Squadra Multi Family Office

Consultora financiera 

PH Evolution Tower, Oficina 3909 Calle 50 con, C. Aquilino de la Guardia, Panamá

Evolution Tower

Teléfono: +5073886836

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 16:00

Cómo llegar

Central Fiduciaria - Fideicomisos en Panamá

Avenida Samuel Lewis y Calle 58 Obarrio, Torre ADR, Piso 8, Panamá

Teléfono: +507 306-1230

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 14:00

Cómo llegar

Offshore Pro Group

XFJ9+WGX PH Park Studios, C. La Colina, Panamá

Teléfono: +5073871931

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 18:00

Cómo llegar

Maine Streets Securities

43th Floor, Oceania Business Plaza, Tower 2000 Street Punca Colon, Urbanizacion

Teléfono: +18332203999

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Finanzas y Riqueza

Brazil 405, Vía Brasil, Panamá

Teléfono: +507 372-0393

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 17:30

Cómo llegar

EFG Asesores

Torre Argos, Sta. Maria Business District, Panama City

P.H Nightfall (Torre Argos)

Teléfono: +5072025000

Horario: lunes a viernes de 9:00 - 18:00

Cómo llegar

Assets Consultants Management

Consultora financiera 

Calle 50 final, Panamá

Teléfono: 50766047703

Cómo llegar

SweetWater Securities

Edificio Midtown, C. 74 Este, Panamá

Teléfono: 5072007430

Cómo llegar

Sardona Capital S.A.

Servicio de inversiones 

XFMJ+6M3, Panamá

Se encuentra en F&F Tower (Torre el Tornillo)

Teléfono: 5073883644

Horario: lunes a viernes de 7:30 - 16:30

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AV Securities INC

XFMR+268, C. Isaac Hanono Missri, Panamá,

Teléfono: 5072151032

Cómo llegar

Global Finance & Investment

Agencia de bienes inmuebles comerciales 

Building, P.H. Torre Global Calle 50 & Calle 58 Este Global Bank, C. 50

Teléfono: 5072825500

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

International Wealth

Consultora de administración empresarial 

PH Park Studios, C. La Colina, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá

Teléfono: 5073871931

Cómo llegar

K&B Family Office

Piso 50, Tower Financial Center, Panamá

Panamá Legal Center

Teléfono: 5072092944

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Norfolk Financial group

Edificio Midtown, C. 74 Este 17-01, Panamá

Teléfono: 5073804550

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

Cómo llegar

Offshore Circle

PH Plaza 2000, C. 50, Panama City

Teléfono: 5072974717

Horario: lunes a viernes de 8:00 - 17:00

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Empire Group

Investment company

Teléfono: 50764544415

Sitio web

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EV MOTORS se une al BME Growth

EV MOTORS se ha incorporado al BME Growth con un acto de Toque de Campana en la Bolsa de Madrid, donde Rafael Ruiz, presidente de la compañía, y Pedro Calef, CEO, fueron los protagonistas, acompañados por Jesús González, director gerente de BME Growth.

Con esta incorporación, EV MOTORS se convierte en la cuarta empresa en debutar en BME Growth este año, fijando un precio de referencia de 6,88 euros por acción, lo que sitúa su valoración total en 329 millones de euros.

Jesús González destacó: "Damos la bienvenida a EV MOTORS, que ha llevado a cabo la mayor operación de financiación previa a la incorporación a BME Growth. Este mercado, caracterizado por su fuerte presencia de empresas orientadas a la transición hacia una economía más sostenible, se refuerza hoy con la llegada de una compañía que ofrece soluciones integrales para la industria del vehículo eléctrico".

Las acciones de la empresa comenzarán a negociarse bajo el código “EBROM”. El Asesor Registrado es DCM Asesores, mientras que Renta 4 Banco será el encargado de actuar como Proveedor de Liquidez.

En su estreno la compañía se ha revalorizado un 1,58%

Cotización EV MOTORS

https://www.youtube.com/watch?v=BlK0HzvsbP4

EV MOTORS

EV MOTORS es la compañía matriz de EBRO y tiene el propósito de redefinir la movilidad eléctrica fabricando vehículos de cero emisiones con tecnología punta y máxima eficiencia. Nuestra misión es descarbonizar la industria automotriz y promover un futuro más sostenible.


Grupo México (GMEXICOB) cotización y negocio

La cotización del Grupo México (GMEXICOB) se encuentra entre las 10 empresas más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores con una capitalización de 764 billones de MXN.


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Grupo México (GMEXICOB) cotización

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Cotización Grupo México (GMEXICOB)

Grupo México (GMEXICOB) en cifras

Logo Grupo Mexico

Grupo México (GMEXICOB) forma parte del principal índice de la Bolsa Mexica de Valores el S&P BMV IPC

Ingresos Totales: 764,81 mil M MXN     

Beneficio Neto: 929 millones MXN en 2023

EBITDA: 1,966 millones MXN 2023

Estrategias y Resultados Clave:

  • Bajada en ventas en términos trimestrales es resultado de una disminución de 7.9% en las ventas de cobre 
  • La división de transportes registró en el último trimestre del año un alza de 14.8%, con volúmenes transportados 2.8% más altos que en el último cuarto del 2022
  • La división de infraestructura, en tanto, incrementó sus ventas 16.6%,

Grupo México inversionistas

Grupo México (GMEXICOB) cotización y negocio historia y modelo de negocio

Grupo México es una de las corporaciones más grandes y diversificadas de México, con operaciones que abarcan minería, transporte e infraestructura. Su historia y expansión lo han convertido en un actor clave en la economía del país y en una figura importante a nivel internacional. A continuación, se detalla su evolución histórica y modelo de negocio:

Grupo México es una de las corporaciones más grandes y diversificadas de México, con operaciones que abarcan minería, transporte e infraestructura. Su historia y expansión lo han convertido en un actor clave en la economía del país y en una figura importante a nivel internacional. A continuación, se detalla su evolución histórica y modelo de negocio:

Grupo México Historia

1. Fundación y Primeros Años (1942-1970s)

  • 1942: Grupo México fue fundado por Raúl Bailleres, con la adquisición de la Compañía de Minas de Cananea. En sus primeros años, se centró en la exploración y explotación de yacimientos minerales, principalmente cobre.
  • En esta época, la empresa comenzó a consolidar su presencia en la minería, enfocándose en México y estableciendo las bases para futuras expansiones.

2. Expansión y Crecimiento (1980s-1990s)

  • 1988: Grupo México se privatiza y se expande significativamente bajo la dirección de Germán Larrea Mota-Velasco, quien toma el control de la empresa.
  • 1994: Se convierte en la mayor minera de cobre del país al adquirir la empresa estadounidense Asarco (American Smelting and Refining Company), con operaciones en EE. UU. Esta adquisición marcó el inicio de su expansión internacional.
  • Durante los años 90, la empresa también incursionó en el sector del transporte ferroviario.

3. Diversificación y Consolidación (2000s-Presente)

  • 2005: Expansión en el sector ferroviario con la creación de la División de Transporte (Ferromex y Ferrosur).
  • 2014: Adquiere la Compañía de Minas Buenaventura, fortaleciendo su posición en el sector minero.
  • 2015-2018: Inversiones significativas en infraestructura, incluyendo la construcción de hospitales y la incursión en proyectos de energía.
  • 2018: Se consolida como una de las empresas líderes en América Latina con presencia en México, Estados Unidos, Perú, y España.

Modelo de Negocio

Grupo México opera bajo un modelo de negocio diversificado, con tres divisiones principales que le permiten aprovechar las sinergias entre sectores y reducir riesgos operativos:

1. División Minera (Southern Copper Corporation)

  • Productos y Operaciones: Grupo México es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial. También produce molibdeno, zinc, plata, y otros metales preciosos. La compañía cuenta con operaciones mineras en México, Perú y Estados Unidos.
  • Capacidades: Posee una extensa red de yacimientos mineros y plantas de procesamiento, con un fuerte enfoque en la eficiencia operativa y el control de costos.
  • Mercados: Provee materias primas a mercados industriales en América, Asia y Europa.

2. División de Transporte (Grupo México Transportes - GMXT)

  • Ferromex y Ferrosur: Gestiona la red ferroviaria más grande de México, conectando puertos y centros industriales importantes del país. Ofrece servicios de transporte de carga y logística integral.
  • Mercados: Transporte de productos industriales, agrícolas, minerales y energía a través de México y conexión con EE. UU.
  • Estrategia: Expansión de rutas, modernización de infraestructura ferroviaria y mejora en la eficiencia de servicios logísticos.

3. División de Infraestructura

  • Energía: Inversión en plantas de generación eléctrica, principalmente de ciclo combinado y proyectos de energías renovables.
  • Infraestructura: Participación en construcción de hospitales, carreteras y proyectos de desarrollo urbano.
  • Estrategia: Diversificación hacia proyectos de infraestructura y servicios públicos para generar ingresos recurrentes y sostenibles.

Estrategia Corporativa Grupo México

Grupo México se centra en una estrategia de crecimiento diversificado y sostenido, buscando maximizar el valor para sus accionistas mediante:

Responsabilidad Social y Ambiental: Compromiso con la sostenibilidad, seguridad en sus operaciones y el desarrollo de comunidades donde opera.

Optimización de Operaciones: Mejoras continuas en eficiencia, reducción de costos y aumento de la productividad, especialmente en la división minera.

Inversión en Expansión y Tecnología: Ampliación de su capacidad productiva, adquisición de nuevos activos y uso de tecnología avanzada en minería y transporte.

Diversificación de Ingresos: Expansión en sectores complementarios como infraestructura y energía, para reducir la dependencia de los ciclos económicos de la minería.

WALMEX vs America Móvil (AMXB)


FEMSA el distribuidor número 1 de Coca-Cola a nivel mundial

FEMSA (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.) es una de las empresas más grandes de México y de América Latina. Su modelo de negocio está diversificado en varias líneas estratégicas, con un enfoque particular en la industria de bebidas, comercio minorista, y logística. Aquí te detallo cómo funciona su modelo de negocio y su posición como embotellador de Coca-Cola.

Como principal embotellador de Coca-Cola a nivel mundial FEMSA atiende a 272 millones de personas en 2.1 millones de puntos de venta, a través de 56 plantas embotelladoras y 251 centros de distribución en 9 países en América Latina (México, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Uruguay).

FEMSA cotización y evolución en la bolsa

Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de su principal índice, el S&P BMV IPC por ser una de las principales empresas de México

Cotización FEMSA

Una evolución exitosa:

Grafico de la evolución de la cotización de FEMSA en la bolsa de mexico
Screenshot

Modelo de Negocio de FEMSA:

  • Bebidas (Coca-Cola FEMSA):
    Coca-Cola FEMSA es la embotelladora de productos Coca-Cola más grande del mundo en términos de volumen de ventas. Esta división representa una parte significativa del negocio de FEMSA, operando en varios países de América Latina (incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Centroamérica, entre otros) y Asia (Filipinas). Su modelo de negocio se centra en la producción, distribución, y venta de bebidas no alcohólicas de marcas globales como Coca-Cola, Sprite, y Fanta. FEMSA tiene acuerdos de franquicia y embotellado con The Coca-Cola Company, lo que le permite ser un jugador clave en el mercado de bebidas de consumo masivo.
  • Comercio Minorista (OXXO y otras tiendas):
    FEMSA Comercio opera la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, que es la más grande de América Latina con más de 20,000 tiendas. Además, han expandido su presencia a través de la adquisición de otras cadenas minoristas, como farmacias (Farmacias YZA, Farmacon, Cruz Verde) y estaciones de servicio. Este segmento de negocio se enfoca en ofrecer conveniencia al consumidor, manejando una amplia gama de productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de uso diario, y servicios financieros.
OXXO tiendas de conveniencia

  • Logística y Distribución (FEMSA Logística):
    FEMSA también posee una división de logística, que se encarga del transporte y distribución de productos no solo para sus propias operaciones, sino también para terceros. Esta división es clave para garantizar la eficiencia y la velocidad en la entrega de productos, ayudando a optimizar las cadenas de suministro en los mercados donde opera.
  • Servicios Financieros (OXXO Premia y Spin by OXXO):
    FEMSA ha incursionado en servicios financieros a través de su cadena de tiendas OXXO, ofreciendo servicios de pago, transferencias bancarias, y recargas de telefonía, entre otros. Estos servicios son un valor añadido que incrementa la frecuencia de visitas a las tiendas y la lealtad del cliente.
https://www.youtube.com/watch?v=u0D5hdDAZNA

Embotellador Número 1 de Coca-Cola a Nivel Mundial:

  • Coca-Cola FEMSA es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo, responsable de aproximadamente el 11% de la producción global de Coca-Cola. Esto significa que FEMSA tiene una posición de liderazgo no solo en México, sino también en otros mercados clave de América Latina y Asia.
  • Relación Estratégica con The Coca-Cola Company: Coca-Cola FEMSA opera bajo acuerdos de franquicia con The Coca-Cola Company, que incluyen derechos exclusivos para producir y distribuir productos Coca-Cola en sus territorios. Esta relación le permite a FEMSA beneficiarse de la reconocida marca global y la red de distribución de Coca-Cola, al tiempo que aporta su propia experiencia en mercados locales.

475% de revalorización, pesado como un tanque que vuela como un cohete ¿quién es?

¿De qué empresa hablamos? un 475% de revalorización, su principal fuente de ingresos son los pesados tanques pero vuela como un cohete en bolsa.

Las guerras suponen enormes pérdidas de vidas, cientos de miles desplazados, ciudades destruidas y toda una serie de calamidades más. Lo cierto es que también coinciden con periodos de expansión económica sobre todo en aquellos países que no la sufren en su territorio pero que sí la nutren de equipamiento en su más amplio sentido y una vez terminada sus empresas trabajan en las labores de reconstrucción.

Un buen ejemplo de este periodo de expansión post guerra.

Otro buen ejemplo es la guerra a la que se vio abocada Ucrania por la ocupación Rusa de algunas partes del país. Toda la industria Europa del armamento junto con la de EEUU son los principales proveedores de equipamiento de las fuerzas militares de Ucrania provocando en sus cuentas un incremento significativo en los pedidos y por tanto en su facturación y beneficios.

Pesada como un tanque pero que vuela en bolsa como un cohete... no puede ser más que la alemana Rheinmetall

No ha sido la única empresa beneficiada en su cotización desde que comenzarán las hostilidades de Rusia hacia Ucrania, empresas como Lockheed Martin constructor de los principales caza americanos, la francesa Dassault Aviation o Thales y la Italiana Leonardo también han tenido rallies alcistas.

RHEINMETALL AG es la principal empresa armamentística de Alemania y Europa, la empresa que desarrolló el famoso tanque Leopard no ha parado de subir en bolsa desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Incluso antes, cuando algunas agencias de inteligencia ya avisaban que la guerra era inminente.

Empresas como Lockheed Martin constructor de los principales caza americanos, la francesa Dassault Aviation o Thales y la Italiana Leonardo también han tenido rallies alcistas.

RHEINMETALL AG en bolsa

Si los productos que fabrican como los tanques son vehículos pesados y complicado que puedan levantarse 1 cm del suelo lo cierto es que la cotización de la empresa está por las nubes desde el comienzo de la guerra de Ucrania el 24 febrero de 2022

Las hostilidades realmente comenzaron a mediados del 2021 por parte de Rusia concentrando tropas en la frontera con Ucrania muchos pensaban que no daría el paso de cruzarla, un mes antes del comienzo real de la guerra agencias de inteligencia como la CIA alertaban de un inminente comienzo del conflicto y que Putin sí se atrevería a dar el paso.

Cotización RHEINMETALL AG enero de 2022: el 3 de enero la compañía cotizaba en 87,28€

Cotización 25 de febrero de 2022: 107,05€ esto ya suponía una revalorización del 22,65% en casi 2 meses cuando la cotización de la compañía había sido muy estable en el periodo 2020 a enero 2022.

El mercado olía la sangre de la guerra y que se iban a necesitar un rearme.

La cotización actual de RHEINMETALL AG :



Evolución de la cotización:

Rheinmetall evolución de la cotización en los últimos 5 años
Fuente: Google Finance

Otras compañías al alza con la guerra:

Lockheed Martin

Representa un pilar fundamental del complejo militar-industrial de Estados Unidos, destacándose como el principal contratista de defensa del país y figurando entre los más grandes a nivel mundial en términos de ingresos.

  • Aviones Militares: Lockheed Martin es conocida por varios aviones militares emblemáticos.

    • F-35 Lightning II: Un caza polivalente de quinta generación con tecnología furtiva, parte del programa Joint Strike Fighter, que sirve en múltiples fuerzas aéreas alrededor del mundo.
    • F-22 Raptor: Un caza furtivo de superioridad aérea, considerado uno de los más avanzados del mundo.
    • C-130 Hercules: Un avión de transporte táctico que ha estado en servicio desde la década de 1950, conocido por su versatilidad y capacidad de operar en condiciones adversas.

Lockheed Martin cotiza en en La Bolsa de Nueva York (NYSE) a 426,20$



Aumento desde el inicio de la guerra: 20%

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Dassault Aviation

Destacada empresa francesa dedicada a la fabricación de aviones, con una rica historia que se remonta a la fundación de la empresa en 1929 por Marcel Bloch, quien luego cambió su apellido a Dassault. La empresa es conocida por sus innovaciones en la aviación tanto militar como civil

  • Militares: Dassault es ampliamente conocida por su serie de aviones de combate Mirage y Rafale.

    • Mirage: El Dassault Mirage III, desarrollado en la década de 1950, fue uno de los primeros aviones supersónicos y jugó un papel crucial en numerosas fuerzas aéreas en todo el mundo.
    • Rafale: Introducido en 2001, el Dassault Rafale es un caza polivalente de cuarta generación que ha sido adoptado por la Fuerza Aérea y la Marina Francesa, además de varios clientes internacionales.

Dassault aviation Rafaele

Dassault Aviation cotiza en la Bolsa de Valores de París a 209,40€

Cotización Dassault Aviation tiempo real

Cotización al alza desde el comienzo de la guerra: 82%


WALMEX vs America Móvil (AMXB)

Walmart de México y América Central (WALMEX.MX) y América Móvil (AMXB.MX) son los dos colosos de la Bolsa de México y de su principal índice, el S&P BMW que lo conforman 35 empresas, las más importantes y líquidas de la Bolsa.

Vamos a realizar una comparativa entre estas dos empresas en base a las cifras del año 2023, tendremos en cuenta los ingresos, crecimiento, EBITDA y otra serie de factores.

Walmart de México y América Central (WALMEX.MX)

logo Walmart de México y América Central (WALMEX.MX)

Ingresos Consolidados: 886.5 mil millones de pesos.

Crecimiento de Ventas Mismas Tiendas:

  • México: 7.9%
  • América Central: 8.4%

Margen EBITDA Consolidado: 10.6%

Estrategias y Resultados Clave:

  • Walmart enfocó su estrategia en el crecimiento omnicanal, ofreciendo una combinación de tiendas físicas y comercio electrónico.
  • La empresa también puso énfasis en mantener precios bajos y una operación de bajo costo.
  • Hubo un aumento en las inversiones estratégicas para fortalecer su cadena de suministro y mejorar su capacidad de respuesta al cliente.

Inversiones: Las inversiones brutas alcanzaron niveles récord, impulsadas por la estrategia de crecimiento a largo plazo.

Walmart México y Latinoamérica valor financiero

América Móvil (AMXB.MX)

logo América Móvil (AMXB.MX)

Ingresos Totales: 877,423 millones de pesos.

Beneficio Neto: 82,252 millones de pesos.

EBITDA: 319,130 millones de pesos.

Crecimiento Anual de Ingresos: -6.27% en comparación con el año anterior.

Estrategias y Resultados Clave:

  • América Móvil se centró en expandir su infraestructura de telecomunicaciones y en la implementación de tecnologías avanzadas.
  • La empresa reportó un rendimiento positivo a pesar de la reducción de ingresos totales, gracias a la eficiencia operativa y la optimización de costos.
  • También destacaron las mejoras en la rentabilidad operativa, reflejadas en su EBITDA.

Ameéica Móvil inversionistas

Comparación WALMEX - WALMEX vs America Móvil (AMXB)

  • Ingresos: Walmart tuvo ingresos ligeramente superiores (886.5 mil millones) en comparación con América Móvil (877,423 millones).
  • Crecimiento de Ventas: Walmart experimentó un sólido crecimiento en ventas mismas tiendas tanto en México como en América Central, mientras que América Móvil enfrentó una disminución en ingresos totales.
  • Beneficio Neto: América Móvil reportó un beneficio neto significativamente mayor que Walmart.
  • Estrategia: Walmart se enfocó en la expansión omnicanal y las inversiones en la cadena de suministro, mientras que América Móvil se centró en la infraestructura de telecomunicaciones y la optimización de costos.

Ambas empresas demostraron fortalezas en áreas diferentes, con Walmart sobresaliendo en el crecimiento del comercio minorista y América Móvil en la rentabilidad de las telecomunicaciones.

Referencias:


Grupo Financiero Banorte utilidad neta de 28,226 millones, un incremento del 8%

Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad neta de 28,226 millones de pesos durante el primer semestre de 2024, lo que representa un incremento del 8% respecto a los 26,106 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

En el segundo trimestre, Banorte alcanzó un beneficio de 14,018 millones de pesos, lo que supone un crecimiento del 7% en comparación con el mismo trimestre de 2023, aunque ligeramente inferior a los 14,208 millones registrados en el primer trimestre de 2024.

El grupo atribuyó estos resultados a mayores ingresos por intereses, comisiones, primas y seguros, así como a intermediación. No obstante, también influyeron gastos en provisiones, entre otros conceptos.

Crecimiento en la cartera de crédito Banorte destacó que durante el segundo trimestre de 2024 se observó un avance en todos los segmentos de su cartera de crédito. Las carteras de etapas 1 y 2 alcanzaron un saldo total de 1.09 billones de pesos, lo que representa un aumento del 13% anual al cierre del segundo trimestre.

Grupo Financiero Banorte cotización

Gráfico del cierre del 23 de julio 2024 tras publicarse resultados.

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Iberdrola Registra Beneficio Récord en el Primer Semestre de 2024

Iberdrola ha registrado un beneficio neto de 4.134 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 64% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este significativo crecimiento ha sido impulsado principalmente por las plusvalías obtenidas de la venta de activos en México. La compañía ha decidido, por tanto, mejorar sus previsiones para 2024, anticipando unas nuevas ganancias récord.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) a cierre de junio alcanzó los 9.613 millones de euros, un incremento del 27%. Este crecimiento se debe, en gran parte, a las plusvalías de México, que contribuyeron con 1.717 millones de euros al Ebitda y 1.165,2 millones de euros al beneficio neto. Además, la empresa ha mostrado un sólido desempeño operativo, con cerca del 90% de su producción libre de emisiones.

Sin considerar las plusvalías de México y la recuperación del déficit de tarifa en el Reino Unido, el Ebitda recurrente de Iberdrola creció un 9%, situándose en 7.897 millones de euros. Este crecimiento fue impulsado por una generación renovable récord, gracias a la mayor producción eólica marina y la contribución de la península Ibérica, así como por la expansión del negocio de redes en el Reino Unido.

La cifra de negocios de Iberdrola entre enero y junio de 2024 ascendió a 22.637 millones de euros, representando una disminución del 13,8% respecto al mismo periodo de 2023.

¿Cómo han sentado los resultados a la cotización en bolsa?

A las 9:30 de la mañana sube ligeramente sobre el cierre del 23 de julio.

Cotización Iberdrola en tiempo real

Gráfico cotizacion iberdrola
Fuente: Google Finance

Proyecciones de Crecimiento

Con estos resultados, Iberdrola ha decidido acelerar sus objetivos para el conjunto de 2024. La empresa prevé un incremento de doble dígito en el beneficio neto, excluyendo plusvalías por rotación de activos. Este crecimiento será impulsado por nuevas inversiones en redes, revisiones de tarifas en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y la construcción de 1.600 megavatios (MW) renovables.

Las inversiones brutas de la compañía en el semestre alcanzaron la cifra récord de 5.276 millones de euros, con un incremento del 16%, en línea con su plan estratégico 2024-2026.

Iberdrola mejora en la Deuda Neta

La deuda financiera neta ajustada de Iberdrola se situó en 45.153 millones de euros, una reducción de 2.679 millones de euros en comparación con diciembre de 2023. Los ratios financieros también mostraron una mejora, con el FFO ajustado sobre deuda neta ajustada alcanzando el 25%, frente al 24,9% en junio de 2023, y la deuda neta ajustada/Ebitda ajustado situándose en 3,06 veces, en comparación con las 3,16 veces de junio de 2023.

Estos resultados reflejan la sólida posición financiera de Iberdrola y su capacidad para generar valor a largo plazo para sus accionistas, a medida que continúa avanzando en sus objetivos estratégicos y operativos.


Banco Sabadell resultados gana un 40,3% 1er

Banco Sabadell Anuncia Resultados Financieros Sólidos y Perspectivas Positivas

  • Incremento en la Retribución:

    • La retribución prevista se eleva de 2.400 a 2.900 millones de euros, equivalente al 27% de la capitalización del banco.

  • Dividendo en Efectivo:

    • En octubre se abonará un dividendo a cuenta en efectivo de ocho céntimos por acción, representando el 15% del total a pagar en dos años.

  • Crecimiento del Beneficio:

    • El beneficio neto alcanza los 791 millones de euros a junio, con una rentabilidad RoTE del 13,1%, comparado con el 12,2% del trimestre anterior y el 11,5% al cierre de 2023.

  • Solidez del Capital:

    • La ratio de capital CET1 FL se sitúa en el 13,48%, mostrando un aumento de 18 puntos básicos en el trimestre y 27 puntos en lo que va de año.

  • Expansión Comercial en España:

    • La actividad comercial en España sigue en expansión con fuertes incrementos en la financiación a pymes y empresas, hipotecas y crédito al consumo, acompañada de una mejora en los márgenes y la calidad del riesgo.

  • Contribución de TSB:

    • TSB incrementa un 42% interanual la formalización de hipotecas, aportando 95 millones de euros al beneficio del Grupo.

  • Perspectivas Futuras:

    • Tras una profunda transformación, el banco confirma sus mejores perspectivas de resultados para los próximos años, además de una mayor capacidad para generar capital y crear valor a largo plazo para sus accionistas.

Cotización Banco Sabadell en bolsa

Sabadell cotización en tiempo real, volumen de negociación, relación precio-beneficio



Resultados Sabadell primer semestre de 2024

Madrid, 15 de julio de 2024 - El Grupo Banco Sabadell ha anunciado un beneficio récord de 791 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 40,3% interanual. Este impresionante crecimiento se debe a la robusta expansión de su negocio, especialmente en el ámbito de la financiación a pymes y empresas, así como en hipotecas. Además, la mejora continua en el perfil del riesgo de crédito ha elevado la calidad de los activos y ha permitido una reducción en las provisiones.

Este desempeño financiero ha permitido al Grupo incrementar su rentabilidad RoTE hasta el 13,1% al cierre de junio, una mejora de 395 puntos básicos en términos interanuales, superando el 12,2% del trimestre anterior y el 11,5% del cierre de 2023.

Retribución a Accionistas y Mejora de Solvencia

Gracias a estos resultados, Banco Sabadell prevé retribuir a sus accionistas con 2.900 millones de euros en los próximos dos años. El Consejo de Administración ha aprobado repartir el 60% de los beneficios del ejercicio actual, cumpliendo con su política de distribuir entre el 40% y el 60% del beneficio (pay-out). La ratio de capital CET1, indicador de solvencia, ha ascendido al 13,48%, con un crecimiento de 18 puntos básicos en el trimestre y 27 puntos frente al cierre de 2023.

El primer dividendo en efectivo a cuenta se realizará en octubre y ascenderá a ocho céntimos de euro por acción, totalizando 429 millones de euros, un 33% más que los dos dividendos pagados en todo 2023. Los pagos recurrentes sumarán 53 céntimos por acción en los próximos dos años, equivalente al 27% del valor de cada título.

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Incremento en la Actividad Comercial y Financiera

Banco Sabadell ha visto un crecimiento significativo en su actividad bancaria, con el margen de intereses incrementándose un 9,8% interanual hasta 2.493 millones de euros. Aunque las comisiones se redujeron un 3,3%, los ingresos del negocio bancario alcanzaron los 3.168 millones de euros, un aumento del 6,8% interanual.

El crédito vivo del banco cerró el semestre con un saldo de 155.164 millones de euros, un aumento del 0,9% interanual, impulsado por el crecimiento en la producción de crédito a pymes, empresas, hipotecas y crédito al consumo. En particular, la concesión de hipotecas creció un 14% interanual, alcanzando 2.407 millones de euros.

Perspectivas Futuras

El presidente del Grupo, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han expresado su satisfacción con los resultados obtenidos y la evolución positiva del banco. Ambos destacan la capacidad de Banco Sabadell para generar capital y valor a largo plazo para sus accionistas, así como la mejora en rentabilidad y eficiencia.