ETF inversos o de exposición inversa al mercado
Los ETF inversos son un tipo particular de fondo cotizado en bolsa diseñado para generar una rentabilidad que se mueva en dirección opuesta a un índice de referencia específico. En términos simples, cuando el mercado o índice al que están vinculados pierde valor, los ETF inversos generan ganancias, mientras que, si el mercado sube, estos fondos tienden a registrar pérdidas.
Este comportamiento inverso se consigue mediante el uso de instrumentos financieros como futuros, opciones o swaps. Su objetivo principal es ofrecer a los inversores una herramienta para protegerse de caídas en los mercados, especular sobre bajadas de precios o equilibrar sus carteras en momentos de volatilidad.
¿Cómo identificar un ETF inverso?
Es fácil reconocer un ETF inverso gracias a su denominación. Normalmente, incluyen términos como "inverso" o "short" en su nombre, siendo este último más común en los mercados anglosajones. Por ejemplo, un ETF llamado "S&P 500 Short" indicaría que busca replicar de manera inversa el comportamiento del índice S&P 500.
¿Para quién son adecuados los ETF inversos?
Este tipo de instrumento es especialmente útil para inversores con experiencia que buscan estrategias avanzadas, como cubrir riesgos o aprovechar caídas específicas en ciertos sectores o mercados. Sin embargo, también conlleva riesgos elevados, ya que las pérdidas pueden acumularse rápidamente si el mercado se mueve en dirección contraria a las expectativas.
En resumen, los ETF inversos son herramientas sofisticadas que permiten beneficiarse de mercados a la baja, pero requieren un conocimiento profundo y una estrategia bien planificada para usarlos de manera efectiva.
Las principales plataformas de compra de ETFs
Ejemplo de ETF inverso*
Partiendo de que al comienzo del cálculo (Día 0) el valor del índice de mercado y del ETF es 100, simulamos un entorno de volatilidad con fuertes variaciones diarias para que resulte más ilustrativo:
En el ejemplo, el índice cae un 6,4 % en estas 4 sesiones, mientras que el ETF inverso ha subido un 3,5 %. ¿Por qué? Es sencillo, simplemente una cuestión de cálculo. Todos los días la variación del ETF inverso es la misma que la del índice del mercado al que esté referenciado, pero en sentido contrario. Sin embargo, una vez pasado el primer día, esta variación se aplica sobre bases distintas. Así, el Día 4 el índice del mercado sube un 10 % y el ETF inverso también cae un 10 % como está previsto, pero mientras el primero sube desde 85,05, el ETF cae desde 114,95. De este modo, al final del Día 4 la rentabilidad del ETF inverso, respecto al Día 0, ha sido del 3,5 %.
+Ejemplo expuesto en documento Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de la CNMV
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF cotización
El Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF está diseñado para replicar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF: Una Opción Diversificada en Materias Primas
El Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF está diseñado para replicar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity (el «índice de referencia»), descontando las comisiones aplicables. Este fondo ofrece a los inversores una vía eficiente para obtener exposición a una amplia gama de materias primas clave para la economía mundial, gestionado de manera pasiva para minimizar los costes y maximizar la eficiencia.
Características del Índice de Referencia
El índice Bloomberg Commodity se configura como un indicador líquido y diversificado de las materias primas. Está compuesto por contratos de futuros sobre materias primas fundamentales para la economía global. Las ponderaciones de estas materias primas se calculan combinando criterios de liquidez (dos tercios) y producción global (un tercio). Además, se establecen límites máximos para garantizar la diversificación, evitando una concentración excesiva en sectores o activos específicos.
Estrategia de Inversión del Fondo
Para alcanzar su objetivo, el Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF utiliza una combinación de letras del Tesoro estadounidense y contratos «unfunded swaps». Estos swaps permiten al fondo intercambiar diferencias de rentabilidad entre las letras del Tesoro y el índice de referencia con contrapartes aprobadas. Esta metodología asegura un seguimiento eficiente del índice, minimizando desviaciones significativas.
Es importante destacar que este ETF está gestionado pasivamente, lo que significa que el gestor no realiza selección activa de activos, sino que se enfoca en replicar el rendimiento del índice.
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF cotización
AUM dic 2024: $2,79B
Información:
- Divisa base: USD
- Benchmark BBG ticker: BCOMTR
- Umbrella AUM: $64.827.812.708 (a 17/12/2024)
- TER/OCF: 0,19%
- Replicación: sintética
- NAV: $22,72 a (17/12/2024)
- Inversión Socialmente Responsable: (SRI)4
- Comisión swap: 0,15%
- AUM: $2.791.851.487 (a 17/12/2024)
- Bloomberg ticker: CMOD LN
- ISINIE00BD6FTQ80
Cumplimiento de Normativas de Sostenibilidad
De acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), el fondo incluye información sobre los riesgos de sostenibilidad en el anexo de su folleto. Esto permite a los inversores evaluar cómo las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) podrían afectar a las inversiones.
Costes y Comisiones
El gestor del fondo puede recibir una contribución anual de hasta el 0,060% del importe nocional de los swaps activos. Este ingreso no impacta en el valor liquidativo del fondo ni representa un coste adicional para los inversores.
Consideraciones de Riesgo
Como toda inversión, este ETF conlleva riesgos que deben considerarse:
- Fluctuación del Valor: El valor de las inversiones y los ingresos generados pueden variar, en parte debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
- Seguimiento del Índice: La capacidad del fondo para replicar el índice depende de la rentabilidad ofrecida por las contrapartes y los diferenciales entre los precios de los swaps y el índice.
- Exposición a Materias Primas: La naturaleza volátil de las materias primas puede generar fluctuaciones significativas en el valor del fondo, afectadas por factores como catástrofes naturales, aranceles y cambios normativos.
- Riesgo de Contraparte: La insolvencia de instituciones que proporcionan servicios al fondo podría resultar en pérdidas financieras.
Un Vehículo de Inversión Eficiente
El Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF representa una opción atractiva para inversores que buscan diversificación y exposición a materias primas clave. Su estructura pasiva y enfoque eficiente en la gestión de costos lo convierten en una herramienta valiosa dentro de una cartera bien equilibrada.
Para obtener información adicional sobre el fondo y los riesgos asociados, se recomienda consultar la documentación legal disponible.
ETTs principales plataformas de compra
Fondos cotizados qué son y características
Los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds) son instrumentos de inversión que se negocian en los mercados de valores de la misma forma que las acciones de una empresa.
Su estrategia de inversión se basa en replicar el comportamiento de un índice bursátil, ya sea nacional o internacional, como el Ibex. También existen ETFs que toman como referencia índices de renta fija.
ETFs principales brokers y bancos de contratación
Características principales de los fondos cotizados
La compra y venta de ETFs se realiza igual que la de las acciones en la Bolsa. El inversor conoce en todo momento el precio de las participaciones y tiene la posibilidad de comprar o vender en cualquier momento, incluso varias veces en un mismo día, a precios distintos. Además de las comisiones habituales de los fondos de inversión tradicionales, los ETFs implican gastos adicionales relacionados con la operativa bursátil, como comisiones de compra y venta, y costos por el depósito de los títulos.
Los ETFs son fondos de inversión
Los ETF, al igual que otros fondos de inversión, son Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de naturaleza financiera que pueden invertir en una amplia gama de clases de activos e instrumentos financieros. En esencia, se trata de un patrimonio común que pertenece a múltiples inversores, conocidos como partícipes. Este patrimonio es gestionado y representado por una Sociedad Gestora, y los rendimientos individuales se determinan en función de los resultados colectivos.
Su objetivo de inversión es replicar la evolución de un índice
Dentro de la clasificación de los fondos de inversión, los ETF se encuentran en la categoría de fondos indexados. Esto significa que su política de inversión consiste en replicar la composición y el comportamiento del índice de referencia que elijan (ya sea un índice de renta fija, renta variable, materias primas o divisas). Por ejemplo, un fondo índice basado en el IBEX 35® tendrá como objetivo de inversión obtener una rentabilidad que se asemeje lo más posible a la de dicho índice.
Sus participaciones se negocian en las bolsas de Valores
Las participaciones se negocian en mercados bursátiles electrónicos de manera similar a las acciones, con información en tiempo real y difusión automática de los precios y volúmenes de negociación. Esto permite conocer con precisión el precio de cotización de la participación en el momento de emitir una orden de compra o venta.
Fuente: Fondos cotizados CNMV
Principales gestoras de ETFs
21Shares AG
abrdn Investments Limited
Across Wealth Management
Alpha Asset Management A.E.D.A.K.
Alveo Wealth Management, LLC
American Century Investments
Amundi - Ireland
Amundi - Luxembourg
Amundi - Physical Metals
Amundi Asset Management
ARK Investment Management LLC
Asset Managers Agente de Valores S.A.
AUM Assets Under Management S.A.
AV Securities Inc.
AXA Investment Managers Paris S.A.
Axxion S.A.
AZTLAN Equity Management, LLC
Baader Bank Aktiengesellschaft
BBVA Asset Management SA SGIIC
BeeWe Holdings LLC
Bitcoin Capital AG
Bitwise Europe GmbH
BlackRock Advisors (UK) Limited - ETF
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
BlackRock Asset Management Schweiz AG - ETF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
BNP Paribas Issuance BV
Boerse Stuttgart Commodities GmbH
Carbi Asset Management
China Asset Management (HK) Limited
China Post Global (UK) Limited
CoinShares (Jersey) Limited
CoinShares Digital Securities Limited
CoinShares XBT Provider AB
Compass Group Global Advisors S.A.
Core Capital Global Business Limited
DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED
Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independientes S.A. de C.V.
DDA ETP AG
DDA ETP GmbH
DeFi Technologies Inc
Deka Investment GmbH
Deutsche Börse Commodities GmbH
DNB Asset Management AS
Dorco Asset Management S.A.
Draxis Asset Management LLC
DWS Investment S.A. (ETF)
Elementum Metals Securities plc
Eleven Eleven S.A.
Eurizon SLJ Capital LTD
Fenix Trading Sociedad de Bolsa SA
Fidelity Exchange Traded Products GmbH
Fideuram Asset management (Ireland) DAC
FIL Investment Management (Lux) S.A
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Fineco Asset Management DAC
FinEx Capital Management LLP
FinEx Investment Management LLP
First Trust Global Portfolios Management Limited
Fortune Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
FundRock Management Company S.A.
Futura Asset Advisors LLC
Global X
Global X Management Company (Europe) Limited
Gold Bullion Securities Ltd
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
GraniteShares Financial PLC
GraniteShares Jersey Ltd
H1 Capital Ltd.
Handelsbanken Fonder AB
HANetf ETC Securities PLC
HANetf Management Limited
Hashdex AG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Inexco Advisors, LLC
Inversiones Giborim SpA
Invesco Investment Management Limited
Invesco Physical Markets Plc
IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
JPMorgan Asset Management (AUS) Ltd
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
K&B Financial Group Inc.
KBA Consulting Management Limited
Knossos Asset Management
Krane Funds Advisors LLC
LEONTEQ SECURITIES AG
Leverage Shares Management Company Limited
Leverage Shares PLC
Leverage Shares Public Limited Company
LGIM Managers (Europe) Limited
Magen Wealth Management LLC
Maj Invest
Melanion Capital
Nordia Investment Advisors, S.A.
Northeast Financial Services SA
OSSIAM
Pando Asset AG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Robeco Institutional Asset Management BV
SA1 Issuer Limited
Sekoia Agente de Valores S.A.
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
SG Issuer
SG Issuer SA
Sigma Asset Management (Guernsey) Ltd
State Street Global Advisors Europe Limited
Stingray Global Corp
Tabula Investment Management Limited
Truffle Capital Corp.
UBS AG Zurich
UBS Asset Management (Europe) S.A.
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Management (Switzerland) AG
UBS Limited
UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.
Valour Digital Securities Limited
Valour Inc
VanEck (Europe) GmbH
VanEck Asset Management B.V.
VanEck ETP AG
Vanguard Group (Ireland) Limited
Virtune AB
Waystone Management Company (IE) Limited
WisdomTree Commodity Securities Limited
WisdomTree Foreign Exchange Limited
WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
WisdomTree Hedged Metal Securities Limited
WisdomTree Issuer X Limited
WisdomTree Management Jersey Limited
WisdomTree Management Limited
WisdomTree Metal Securities Limited
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
WisdomTree Multi Asset Management Limited
Wise Capital S.A.
Xtrackers
Xtrackers Digital Markets ETC AG
Xtrackers ETC plc
Zuma Advisors Uruguay S.A
Zürcher Kantonalbank
Los ETFs más invertidos en México
Los ETFs o Fondos Cotizados en Bolsa ganan cada vez más peso entre los inversores mexicanos, esto es debido a las múltiples ventajas que ofrece este vehículo de inversión y que comentaremos más abajo.
Los ETFs no sólo ganan terrenos en México entre los productos de inversión , también lo ganan en el resto del mundo y son las principales gestoras del mundo las que cuentan con los ETfs más populares
¿Qué con los ETFs?
Los ETFs Inversos son Fondos de Inversión cotizados diseñados para replicar el movimiento opuesto porcentual diario de un índice bursátil, y pueden o no incluir un factor de apalancamiento de 2 o más.
En el caso de un ETF inverso sin apalancamiento, cuando el índice subyacente tiene un rendimiento negativo en una sesión, el ETF tiene un rendimiento positivo equivalente, y viceversa en días de rendimiento positivo del índice.
En el caso de ETFs con apalancamiento, el movimiento inverso se multiplica por el factor de apalancamiento (2 veces o más). Para lograr esto, los ETFs Inversos emplean un enfoque de réplica indirecta mediante el uso de swaps, que son contratos de permuta financiera
Para conocer más consulta nuestro post "ETFs Inversos qué son y cómo funcionan"
Principales ETFs en México en el 2024
A continuación enumeramos los ETFs más populares y con mayor rendimiento en lo que llevamos de 2024
Global X FinTech ETF
El ETF Global X FinTech (FINX) busca invertir en empresas a la vanguardia del sector emergente de tecnología financiera, que abarca una gama de innovaciones que ayudan a transformar industrias establecidas como seguros, inversiones, recaudación de fondos y préstamos de terceros a través de dispositivos móviles únicos. y soluciones digitales.
| Gestora | Global X |
| Categoría | RV Sector Tecnología |
| Benchmark | Indxx Global FinTech Thematic v2 USD |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 16/11/21 |
Global X FinTech ETF cotización y evolución:
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
El objetivo del MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Empresas de alta y mediana capitalización de mercados desarrollados de todo el mundo con altas características ESG y baja exposición al carbono en comparación con sus homólogos
- Revisión trimestral
| Gestora | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Categoría | RV Global Cap. Grande Blend |
| Fondo indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 24/4/18 |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C cotización y evolución
VanEck Semiconductor ETF
El ETF VanEck Semiconductor UCITS invierte en acciones centradas en semiconductores, con un enfoque en aspectos sociales, medioambientales y tecnológicos a nivel mundial. Los dividendos generados por las acciones se reinvierten en el fondo.
Los gastos corrientes totales anuales son del 0,35% y el fondo replica la rentabilidad del índice subyacente mediante la adquisición de todos sus componentes, utilizando una estrategia de réplica completa.
| Gestora | VanEck Asset Management B.V. |
| Categoría | RV Sector Tecnología |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 1/12/20 |
VanEck Semiconductor ETF cotización y evolución
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
| Gestora | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Categoría | RV USA Cap. Grande Blend |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 23/9/19 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF cotización y evolución:
ETFS INVERSOS VENTAJAS
- Los ETFs Inversos por su propia naturaleza te dan la oportunidad de aprovechar las tendencias a la baja en los mercados y protegerse contra movimientos desfavorables en los precios de las acciones
- El efecto de apalancamiento posibilita incrementar las ganancias cuando el índice subyacente disminuye.
- La liquidez constante gracias a su cotización en mercados bien establecidos y desarrollados, como las acciones que se negocian en el Mercado Continuo Español y en las principales bolsas internacionales.
- Los ETFs proporcionan una alta transparencia, ya que te permite visualizar a diario la composición del ETF, su precio y, en consecuencia, evaluar tus ganancias o pérdidas diariamente. Además, al operar como una acción, tienes la flexibilidad de comprar y vender tu ETF en cualquier momento
ETFS INVERSOS DESVENTAJAS
- Los ETFs Inversos te enfrentas a el riesgo de un aumento ilimitado en el índice de referencia, aunque las pérdidas nunca pueden exceder el 100% del capital en riesgo.
- Cuando se utiliza apalancamiento, si está presente, este puede aumentar las pérdidas cuando el índice subyacente muestra rendimientos positivos.
- En períodos más largos de un día, la rentabilidad del ETF Inverso puede diferir de la inversa del índice replicado, incluso tomando una dirección opuesta (se debe a la estricta replicación de movimientos porcentuales diarios)
- Los ETFs inversos no cuentan con tantos inversores como los tradicionales, por lo que existe una menor oferta de ETFs inversos.
La Renta variable española un 5% de incremento en febrero 2024
El volumen en Renta Variable asciende un 5,1% respecto al mes anterior hasta los 24.566 millones. El número de operaciones se situó en 2.683.449
El importe negociado en Renta Fija en febrero se sitúa en 6.968 millones de euros lo que supone un descenso del 22,77% respecto a enero
El valor de ETFs alcanza los 87 millones con un descenso del 19,7%
La inversión en futuros del Ibex 35 tambien bajan, un 12,1% hasta los 355 millones de €
BMR febrero 2024 en cifras
| BME (en millones de EUR) | Febrero | Variación enero | Variación febrero 2023 | Acumulado 2024 | Variación 2024 |
| Volumen Renta Variable | 24.566 | 5,1% | -0,4% | 47.934 | -8,2% |
| Volumen Renta Fija | 6.968 | -22,7% | -49,0% | 15.979 | -46,5% |
| Volumen ETF | 87 | -19,7% | -9,7% | 195 | 1,7% |
| Volumen Warrants | 20 | 23,7% | -14,3% | 37 | -50,4% |
| Volumen total | 31.642 | -2,6% | -17,7% | 64.145 | -22,1% |
| Negociaciones Renta Variable | 2.683.449 | -11,8% | 4,4% | 5.725.790 | 6,0% |
| Negociaciones Renta Fija | 1.954 | -9,2% | -28,3% | 4.105 | -26,6% |
| Negociaciones ETF | 4.510 | -29,3% | -25,0% | 10.887 | -18,7% |
| Negociaciones Warrants | 3.375 | -4,6% | -33,2% | 6.911 | -30,3% |
| Total negociaciones | 2.693.288 | -11,8% | 4,2% | 5.747.693 | 5,8% |
| Nº nuevos productos Renta Fija | 313 | 2,0% | -50,2% | 620 | -41,7% |
| Capital emisiones Renta Fija | 36.808,2 | -13,2% | -21,5% | 79.222,8 | -20,2% |
| Nº derivados listados | 500 | -72,99% | -42,4% | 2.351 | -5,6% |
| Contratos de Derivados | Febrero | Variación enero | Variación febrero 2023 | Acumulado 2024 | Variación 2023 | Volumen (mill. eur) |
| Futuros Ibex 35 | 355 | -12,1% | -0,7% | 759 | 1,8% | 35.497 |
| Futuros Mini Ibex 35 | 49 | -16,0% | 11,5% | 107 | 20,0% | 488 |
| Opciones Ibex 35 | 20 | -42,9% | -57,3% | 54 | -69,4% | 188 |
| Futuros Acciones | 24 | -13,0% | -75,6% | 52 | -72,1% | 26 |
| Opciones sobre Acciones | 841 | 12,2% | -22,7% | 1.590 | -34,6% | 689 |
| Derivados de energía (MW) | 807 | -18,6% | 129,2% | 1.799 | 90,1% | 44 |
| Índices | Febrero | Variación enero | Variación febrero 2023 | Variación 2024 |
| Ibex 35® | 10.001,1 | -0,8% | 6,5% | -1,0% |
| Ibex Medium Cap® | 12.995,3 | -2,7% | -6,4% | -4,1% |
| Ibex Small Cap® | 7.827,8 | -1,2% | -8,5% | -1,5% |
| Ibex Growth 15® | 1.739,8 | 2,4% | -29,2% | -3,7% |
| Vibex | 12,5 | -5,8% | -11,9% | 0,7% |
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XTB Panes de Inversión - ahorra e invierte a la vez
XTB ha lanzado Planes de Inversión un producto que te va a permitir ahorrar e invertir regularmente de forma pasiva a través de fondos cotizados (ETFs)
Vamos a ir punto por punto
¿Qué es el Plan de Inversión de XTB?
Se trata de un nuevo producto desarrollado por XTB que te va a permitir ahorrar e invertir a la vez, el vehículo son los fondos cotizados (ETFs)
Podrás diseñar un Plan de Inversión a tu medida:
- Podrás escoger los ETFs que más se adapten a ti
- Elegir la ponderación que le quieres dar a cada uno en tu Plan
- Asignar un importe inicial
- Listo, ya has comenzado tu Plan de ahorro e inversión
Importante, puedes crear varios Planes de Inversión a la vez para cumplir con tus objetivos de ahorro e inversión a medio o largo plazo.
Además podrás realizar aportaciones periódicas con la cantidad que quieras a través de la pestaña "Ahorrar" de la App de XTB
Características de los Planes de Inversión XTB
Sencillez:
La interfaz Planes de Inversión es intuitiva, te va a permitir crear y gestionar tus Planes de forma rápida y sencilla.
Diversificación:
Vas a poder escoger entre más 300 ETFs y así diversificar tu capital en los mercados que tú elijas. Bolsa, bonos o Materias Primas.
Accesibilidad
Puedes comenzar a invertir con la cantidad que tu decidas por lo que cualquiera puede crear un Plan de Inversión y comenzar a ahorrar de forma eficiente.
Transparencia
Puedes acceder a los detalles de tus ETFs preferidos y conocer su composición, rating, rentabilidad, riesgo y otras características. Además, podrás comprobar cómo se hubiese comportado tu Plan de Inversión en los últimos 5 años.
Flexibilidad
Los Planes de Inversión te ofrecen un control rápido sobre tu dinero, pudiendo realizar aportaciones y retiradas casi instantáneas. Además, gracias a que los ETFs son instrumentos cotizados, puedes ajustar tu inversión, ampliarla o finalizarla en unos pocos segundos.
Sin comisiones*
La inversión en ETFs está exenta de comisiones de compraventa hasta 100.000€ de negociación al mes. A partir de ese límite, se te cargará una comisión 0.2% (mínimo 10 €). Se puede aplicar un coste de 0.5% por cambio de divisa.
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¿Qué son los ETF y características?
Los ETF, o fondos cotizados en bolsa (Exchange-Traded Funds, por sus siglas en inglés), son instrumentos financieros que representan la propiedad de una cesta diversificada de activos, como acciones, bonos, materias primas u otros instrumentos financieros. Estos fondos se negocian en bolsa de manera similar a las acciones individuales. Algunas características clave de los ETF incluyen:
- Diversificación: Los ETF suelen poseer una variedad de activos, lo que ayuda a diversificar el riesgo para los inversores.
- Negociación en Bolsa: Los ETF se compran y venden en las bolsas de valores, de manera similar a las acciones, lo que proporciona flexibilidad para los inversores que desean operar durante el día a precios de mercado.
- Gestión Pasiva: Muchos ETF siguen índices específicos, lo que significa que su objetivo es replicar el rendimiento de un índice en particular. Esto los diferencia de los fondos de gestión activa, donde los gestores toman decisiones individuales sobre los activos que componen el fondo.
- Bajos Costos: Los ETF tienden a tener costos de gestión más bajos en comparación con algunos fondos mutuos tradicionales.
- Transparencia: Los inversores pueden ver la composición de la cartera del ETF en cualquier momento, ya que la mayoría de los ETF divulgan sus tenencias diariamente.
- Liquidez: Debido a que se negocian en bolsa, los ETF generalmente ofrecen alta liquidez, lo que significa que es fácil comprar o vender participaciones en cualquier momento durante las horas de negociación.
- Dividendos: Al igual que las acciones, los ETF pueden distribuir dividendos a los inversores.
Sobre XTB
ETFs Inversos qué son y cómo funcionan
Los ETFs Inversos son Fondos de Inversión negociables en bolsa diseñados para seguir el rendimiento inverso de un índice bursátil en términos porcentuales diarios
En un artículo anterior sobre BBVA Trader ETFs hacíamos mención a esta tipología de ETFs dentro de las posibilidades que puedes contratar y nos ha parecido oportuno explicar qué son y cómo funcionan.
Qué son y cómo funcionan los ETFs inversos
Los ETFs Inversos son Fondos de Inversión cotizados diseñados para replicar el movimiento opuesto porcentual diario de un índice bursátil, y pueden o no incluir un factor de apalancamiento de 2 o más.
En el caso de un ETF inverso sin apalancamiento, cuando el índice subyacente tiene un rendimiento negativo en una sesión, el ETF tiene un rendimiento positivo equivalente, y viceversa en días de rendimiento positivo del índice.
En el caso de ETFs con apalancamiento, el movimiento inverso se multiplica por el factor de apalancamiento (2 veces o más). Para lograr esto, los ETFs Inversos emplean un enfoque de réplica indirecta mediante el uso de swaps, que son contratos de permuta financiera
ETFs inversos ventajas
- Los ETFs Inversos por su propia naturaleza te dan la oportunidad de aprovechar las tendencias a la baja en los mercados y protegerse contra movimientos desfavorables en los precios de las acciones
- El efecto de apalancamiento posibilita incrementar las ganancias cuando el índice subyacente disminuye.
- La liquidez constante gracias a su cotización en mercados bien establecidos y desarrollados, como las acciones que se negocian en el Mercado Continuo Español y en las principales bolsas internacionales.
- Los ETFs proporcionan una alta transparencia, ya que te permite visualizar a diario la composición del ETF, su precio y, en consecuencia, evaluar tus ganancias o pérdidas diariamente. Además, al operar como una acción, tienes la flexibilidad de comprar y vender tu ETF en cualquier momento
ETFs inversos desventajas
- Los ETFs Inversos te enfrentas a el riesgo de un aumento ilimitado en el índice de referencia, aunque las pérdidas nunca pueden exceder el 100% del capital en riesgo.
- Cuando se utiliza apalancamiento, si está presente, este puede aumentar las pérdidas cuando el índice subyacente muestra rendimientos positivos.
- En períodos más largos de un día, la rentabilidad del ETF Inverso puede diferir de la inversa del índice replicado, incluso tomando una dirección opuesta (se debe a la estricta replicación de movimientos porcentuales diarios)
- Los ETFs inversos no cuentan con tantos inversores como los tradicionales, por lo que existe una menor oferta de ETFs inversos.
Riesgos de los ETFs Inversos
- Riesgo de Liquidez: En ciertas situaciones, es posible que la actividad de los especialistas se vea restringida, lo que podría dar lugar a una falta de profundidad en el mercado y a un diferencial entre los precios de compra y venta que no permita la ejecución de una operación a un precio específico y en un plazo determinado
- Riesgo de Cambio de Divisa: La inversión en un ETF denominado en una moneda diferente a la moneda base del inversor puede verse influenciada por las fluctuaciones en los tipos de cambio, lo que podría resultar en pérdidas en la moneda base, incluso si el índice o cartera de referencia no experimenta cambios negativos
- El riesgo de una alta volatilidad de los mercados : alta volatilidad de los mercados donde el ETF realiza inversiones, debido a factores políticos o económicos. Esto significa que los precios de los activos pueden experimentar fluctuaciones significativas en períodos de tiempo cortos.
BBVA Trader ETFs
Vamos c continuar desgranado las diferentes opciones que un inversor puede encontrar en la plataforma BBVA Trader, hace ya tiempo publicamos un artículo genérico con sus diferentes productos con un enfoque general, hoy nos vamos a centrar en su oferta de ETFs,
Qué son los ETFs
Merece la pena hacer un rápido repaso a que son los ETFs .
Los ETFs, o Fondos Cotizados en Bolsa (Exchange-Traded Funds, en inglés), son instrumentos de inversión que combinan características de acciones y fondos de inversión. Resaltamos algunas de sus características
- Cotización en Bolsa: A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, los ETFs se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones. Esto significa que puedes comprar y vender ETFs a lo largo del día mientras el mercado esté abierto, al igual que lo harías con acciones individuales.
- Diversificación: Los ETFs suelen rastrear un índice subyacente, como el S&P 500, el NASDAQ, o un índice de bonos. Esto proporciona a los inversores una forma de diversificar su cartera.
- Liquidez: Debido a su capacidad de negociación en tiempo real en bolsas de valores, los ETFs suelen ser bastante líquidos, lo que significa que puedes comprar o vender participaciones con relativa facilidad.
- Transparencia: Los ETFs suelen proporcionar una alta transparencia en cuanto a la composición de su cartera subyacente. Los inversores pueden conocer las posiciones y el valor de los activos subyacentes en cualquier momento.
- Flexibilidad: Los ETFs abarcan una amplia variedad de clases de activos, desde acciones y bonos hasta materias primas y otros activos específicos.
- Dividendos y reinversión: Los ETFs suelen distribuir dividendos de manera regular, similar a las acciones individuales. Los inversores pueden optar por recibir estos pagos en efectivo o reinvertirlos automáticamente.
Al igual que con cualquier otro de producto de inversión es necesario resaltar que la inversión en ETFs requiere una vigilancia constante de la posición ya que puede perderse la totalidad de la inversión y que únicamente debes proceder a invertir si cuentas con amplios conocimientos y experiencia en los mercados financieros.
ETFs en BBVA Trader
Como hemos comentamos es importante contar con una gama de posibilidades adaptada a cada tipo de inversión en función de su conocimientos y tolerancia al riesgo, lo primero que nos encontramos en esta sección es con un buscador que nos permite localizar en función de una serie de filtros:
- Gestoras donde cuenta con Amundi, BBVA-AM, do-xtrackers, ETF Securities, Ishares, Lyxor, State Steet y Vanguard
- Tipología: Apalancado, estándar, inverso e inverso apalancado
- Zona geográfica de exposición para que puedas decidir en función de del riesgo percibido en cada continente o conjunto de países , así podemos seleccionar entre una exposición:
- Global
- Asia
- BRIC: Brasil, Rusia, Índia, China) por sus siglas aunque lo cierto es que hoy bajo este paraguas se encuentran países como Sudáfrica, Irán, Emiratos Árabes..
- Europa
- Europa del Este
- Latinoamerica
- Norteamerica
- Oceanía
- Estrategias: puedes optar por una estrategia especializada, materias primas, mercado monetario, renta fija o renta variabe
- Mercados en los que se operan:
- ENX-Amnsterdam-Holanda
- DBS-Frankfurt-Alemania
- LSE_Londres-Reino Unido
- MSE-Milan-Italia
- ENX-Paris-Francia
- SIBE-M.Continuo-España
- SIX-Zurich-Suiza
- Divisas: puedes elegir entre CHF, EUR, GBP, GBX*, USD
* El GBX o penique esterlino es una subdivisión de la libra esterlina que se usa a menudo cuando se negocian acciones.
- Capitalización del ETF: alta capitalización, baja capitalización, media capitalización y global país
- Sector de inversión del ETF: consumo, energía, financiero, industrias, infraestructuras, inmobiliario, materias primas, salud, tecnología o telecomunicaciones.
- País de exposición donde cuentas con una amplia oferta de España, Alemania, Brasil, Taiwan.......
- y fundamental si quieres que el ETF esté bajo la regulación europea o no
En caso que no conozcas bien los ETFs u otro de los principales productos de inversión comentar que BBVA Trader cuenta con una sección de formación completa
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SI quieres conocer más en profundidad los ETFs beneficios y riesgos te aconsejamos que leas nuestro artículo ETFs qué son y cómo funcionan
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