Goldman Sachs: 5 acciones por dividendos
El auge de la inteligencia artificial en el último año y medio, liderado por los llamados Magnificent 7, ha sido notable si poseías esas acciones. Sin embargo, la mayor parte del S&P 500 se mantiene estancada y probablemente no alcanzará a las acciones impulsadas por la inteligencia artificial en el corto plazo.
Una cosa sigue siendo cierta: con nubes de tormenta en el horizonte y el riesgo de un conflicto en aumento en el Medio Oriente, muchos estrategas de Wall Street son cautelosos y predicen ganancias modestas de un solo dígito para el resto de 2024. No obstante, también podría ser posible una venta masiva significativa del 20% o más.
Goldman Sachs en Estados Unidos para ha puesto el ojo cinco empresas destacadas con un sólido potencial de retorno total y dividendos suculentos, presentando una oportunidad a para quienes buscan ingresos pasivos. Estas acciones, entre las principales selecciones del banco de inversión más prestigioso del mundo, probablemente atraerán la atención de los inversores astutos.
Ally Financial
Anteriormente GMAC.
Empresa de servicios financieros digital, registró sólidos ingresos en el primer trimestre y pagó un dividendo significativo del 3,05%. Ally Financial Inc. (NYSE: ALLY), pionero en la industria de servicios financieros digitales, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros digitales innovadores a clientes consumidores, comerciales y corporativos, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Opera a través de cuatro segmentos:
Operaciones de Financiamiento Automotriz, Operaciones de Seguros, Operaciones de Financiamiento Hipotecario, Operaciones de Financiamiento Corporativo
El segmento de Operaciones de Financiamiento Automotriz ofrece:
Servicios de financiamiento automotriz, incluyendo contratos de venta a plazos Préstamos y arrendamientos operativos Préstamos a plazo para concesionarios Financiamiento de planes de piso y otras líneas de crédito para concesionarios Líneas de almacén para minoristas automotrices Financiamiento de flotas. También proporciona servicios de financiamiento a empresas y municipios para la compra o arrendamiento de vehículos y servicios de comercialización de vehículos.
El segmento de Operaciones de Seguros ofrece productos de protección y seguros de financiamiento al consumidor a través del canal de concesionarios automotrices y productos de seguros comerciales directamente a los concesionarios. Este segmento proporciona contratos de servicio y mantenimiento de vehículos, productos de protección de activos garantizados y suscribe coberturas de seguros comerciales, que principalmente aseguran el inventario de vehículos de los concesionarios.
El segmento de Operaciones de Financiamiento Hipotecario gestiona una cartera de préstamos hipotecarios para consumidores que incluye compras en bloque de préstamos hipotecarios jumbo y de bajos a moderados ingresos originados por terceros, así como ofertas hipotecarias directas al consumidor.
El segmento de Operaciones de Financiamiento Corporativo proporciona préstamos apalancados con flujo de efectivo garantizado y préstamos basados en activos a empresas del mercado medio, préstamos apalancados y productos de bienes raíces comerciales para atender a empresas en la industria de la salud.
La empresa también ofrece productos y servicios de banca comercial, corretaje de valores y servicios de asesoramiento de inversiones.
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Blue Owl Capital
Blue Owl Capital Inc. es una empresa estadounidense de gestión de activos de inversión alternativa.
El equipo de Goldman Sachs ha expresado una fuerte confianza en esta empresa de gestión de activos, y la acción paga un sólido dividendo del 3%. Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) opera como un gestor de activos, ofreciendo soluciones de base de capital permanente que le permiten proporcionar una plataforma robusta a empresas de mercado medio, grandes gestores de activos alternativos, y propietarios e inquilinos de bienes raíces corporativos.
La empresa ofrece una amplia gama de soluciones financieras, que incluyen:
Los productos de préstamo directo que ofrecen productos de crédito privado que comprenden préstamos diversificados, tecnológicos, de primer gravamen y de préstamo oportunista a empresas de mercado medio.
Productos de soluciones de capital GP, que ofrecen soluciones de capital, incluyendo inversiones en acciones minoritarias de GP, financiamiento de deuda de GP e inversiones minoritarias en deportes profesionales a grandes gestores de capital privado; y productos inmobiliarios que se centran en estructurar transacciones de venta con arrendamiento posterior, que incluyen arrendamientos triple neto.
Jefferies Financial
Jefferies es una de las principales firmas de banca de inversión y mercados de capitales de servicio completo del mundo.
Este bróker-dealer es una excelente idea para aquellos que buscan servicios financieros además de los bancos centrales de dinero. Paga un dividendo del 2.75%. Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) se dedica a la banca de inversión, mercados de capitales y negocios de gestión de activos en América, Europa, Oriente Medio, África y Asia.
La compañía opera en cuatro segmentos:
Banca de Inversión y Mercados de Capitales
Gestión de Activos
Banca Mercantil
Corporativo
Ofrece servicios de banca de inversión, servicios de asesoramiento en fusiones o adquisiciones, reestructuraciones o recapitalizaciones, transacciones de asesoramiento de capital privado, suscripción de acciones y deuda, y préstamos corporativos.
Además, Jefferies ofrece
Financiamiento
Préstamo de valores y otros servicios de corretaje de primera clase
Investigación y financiación de acciones
Servicios de gestión de patrimonios
Además, proporciona a los clientes con:
Ventas y comercio de bonos corporativos de grado de inversión, valores gubernamentales y de agencias de EE. UU. y Europa
Bonos municipales, valores respaldados por hipotecas y valores respaldados por activos
Préstamos apalancados, préstamos al consumidor, valores de alto rendimiento y valores en dificultades
Deuda de mercados emergentes
Productos derivados de tasas de interés y crédito
Ejecución de operaciones de cambio de divisas y titulización.
También gestiona, invierte y proporciona servicios a diversas plataformas de gestión de activos alternativos en estrategias de inversión y clases de activos."
PPG Industries
PPG Industries, Inc. es una empresa estadounidense que forma parte del Fortune 500 y proveedor global de pinturas, recubrimientos y materiales especiales.
Anteriormente conocida durante años como Pittsburgh Paint and Glass, has trasladado al accionista un dividendo del 2%,. PPG Industries, Inc. (NYSE: PPG) fabrica y distribuye pinturas, recubrimientos y materiales especiales en Estados Unidos, Canadá, Asia Pacífico, América Latina, Europa, Oriente Medio y África.
Opera a través de dos segmentos:
Recubrimientos de altas prestaciones
Recubrimientos Industriales.
Recubrimientos de altas prestaciones aplicados a:
- Recubrimientos
- Disolventes
- Adhesivos
- Selladores
- Artículos varios
- Software para reparación y renovación de automóviles y transporte comercial/flota,
- Recubrimientos industriales ligeros y recubrimientos especiales para señales
- Manchas de madera; pinturas, termoplásticos, productos para marcar pavimentos y otras tecnologías avanzadas para la señalización de pavimentos para contratistas gubernamentales, de infraestructura comercial, de pintura y de mantenimiento
- Recubrimientos, selladores, transparencias, blindaje transparente, adhesivos, materiales de ingeniería, y servicios de gestión de embalaje y químicos para aeronaves comerciales, militares, jets regionales y aviación general.
Recubrimientos Industriales en este segmento ofrece recubrimientos, adhesivos y selladores, y metálicos, así como servicios y recubrimientos.
- Productos de construcción
- Artículos de cocina
- Vehículos de transporte y otros productos terminados; y servicios de recubrimiento
Target
Target es la séptima mayor compañía de producto minorista en los Estados Unidos y uno de los componente del Índice S&P 500.
Esta empresa sigue siendo una opción muy sólida y segura en el sector minorista a pesar de algunos problemas de relaciones públicas el año pasado y paga un sólido dividendo del 2.67%. Target Corp. (NYSE: TGT) es un minorista de mercancía general en los Estados Unidos.
La compañía ofrece ropa para mujeres, hombres, niños, niñas, bebés, infantes y recién nacidos, así como joyería, accesorios, zapatos, productos de belleza y cuidado personal, artículos para bebés, productos de limpieza, productos de papel y suministros para mascotas.
La cartera de productos de Target es diversa, satisfaciendo una amplia gama de necesidades del consumidor:
- Productos secos de supermercado
- Lácteos
- Comida congelada
- Bebidas
- Dulces
- Snacks
- Charcutería
- Panadería
- Carne y servicio de alimentos
- Electrónica
- Juguetes
- Entretenimiento
- Artículos deportivos y equipaje
- Muebles
- Iluminación
- Almacenamiento
- Artículos de cocina
- Pequeños electrodomésticos
- Decoración del hogar
- Cama y baño
- Mejoras para el hogar
- Suministros escolares/de oficina
- Tarjetas de felicitación y suministros para fiestas
- Mercancía de temporada
Los ETFs más invertidos en México
Los ETFs o Fondos Cotizados en Bolsa ganan cada vez más peso entre los inversores mexicanos, esto es debido a las múltiples ventajas que ofrece este vehículo de inversión y que comentaremos más abajo.
Los ETFs no sólo ganan terrenos en México entre los productos de inversión , también lo ganan en el resto del mundo y son las principales gestoras del mundo las que cuentan con los ETfs más populares
¿Qué con los ETFs?
Los ETFs Inversos son Fondos de Inversión cotizados diseñados para replicar el movimiento opuesto porcentual diario de un índice bursátil, y pueden o no incluir un factor de apalancamiento de 2 o más.
En el caso de un ETF inverso sin apalancamiento, cuando el índice subyacente tiene un rendimiento negativo en una sesión, el ETF tiene un rendimiento positivo equivalente, y viceversa en días de rendimiento positivo del índice.
En el caso de ETFs con apalancamiento, el movimiento inverso se multiplica por el factor de apalancamiento (2 veces o más). Para lograr esto, los ETFs Inversos emplean un enfoque de réplica indirecta mediante el uso de swaps, que son contratos de permuta financiera
Para conocer más consulta nuestro post "ETFs Inversos qué son y cómo funcionan"
Principales ETFs en México en el 2024
A continuación enumeramos los ETFs más populares y con mayor rendimiento en lo que llevamos de 2024
Global X FinTech ETF
El ETF Global X FinTech (FINX) busca invertir en empresas a la vanguardia del sector emergente de tecnología financiera, que abarca una gama de innovaciones que ayudan a transformar industrias establecidas como seguros, inversiones, recaudación de fondos y préstamos de terceros a través de dispositivos móviles únicos. y soluciones digitales.
| Gestora | Global X |
| Categoría | RV Sector Tecnología |
| Benchmark | Indxx Global FinTech Thematic v2 USD |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 16/11/21 |
Global X FinTech ETF cotización y evolución:
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
El objetivo del MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Empresas de alta y mediana capitalización de mercados desarrollados de todo el mundo con altas características ESG y baja exposición al carbono en comparación con sus homólogos
- Revisión trimestral
| Gestora | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Categoría | RV Global Cap. Grande Blend |
| Fondo indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 24/4/18 |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C cotización y evolución
VanEck Semiconductor ETF
El ETF VanEck Semiconductor UCITS invierte en acciones centradas en semiconductores, con un enfoque en aspectos sociales, medioambientales y tecnológicos a nivel mundial. Los dividendos generados por las acciones se reinvierten en el fondo.
Los gastos corrientes totales anuales son del 0,35% y el fondo replica la rentabilidad del índice subyacente mediante la adquisición de todos sus componentes, utilizando una estrategia de réplica completa.
| Gestora | VanEck Asset Management B.V. |
| Categoría | RV Sector Tecnología |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 1/12/20 |
VanEck Semiconductor ETF cotización y evolución
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
| Gestora | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Categoría | RV USA Cap. Grande Blend |
| ETF indexado | Sí |
| Fecha de inicio | 23/9/19 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF cotización y evolución:
ETFS INVERSOS VENTAJAS
- Los ETFs Inversos por su propia naturaleza te dan la oportunidad de aprovechar las tendencias a la baja en los mercados y protegerse contra movimientos desfavorables en los precios de las acciones
- El efecto de apalancamiento posibilita incrementar las ganancias cuando el índice subyacente disminuye.
- La liquidez constante gracias a su cotización en mercados bien establecidos y desarrollados, como las acciones que se negocian en el Mercado Continuo Español y en las principales bolsas internacionales.
- Los ETFs proporcionan una alta transparencia, ya que te permite visualizar a diario la composición del ETF, su precio y, en consecuencia, evaluar tus ganancias o pérdidas diariamente. Además, al operar como una acción, tienes la flexibilidad de comprar y vender tu ETF en cualquier momento
ETFS INVERSOS DESVENTAJAS
- Los ETFs Inversos te enfrentas a el riesgo de un aumento ilimitado en el índice de referencia, aunque las pérdidas nunca pueden exceder el 100% del capital en riesgo.
- Cuando se utiliza apalancamiento, si está presente, este puede aumentar las pérdidas cuando el índice subyacente muestra rendimientos positivos.
- En períodos más largos de un día, la rentabilidad del ETF Inverso puede diferir de la inversa del índice replicado, incluso tomando una dirección opuesta (se debe a la estricta replicación de movimientos porcentuales diarios)
- Los ETFs inversos no cuentan con tantos inversores como los tradicionales, por lo que existe una menor oferta de ETFs inversos.