En el broker de ING han lanzado una oferta atractiva y tentadora… ahorrarse la comisión de custodia como en toda propuesta hay que mirar el detalle y comprender bien la misma:
Vas a poder disfrutar de 0 € de comisión de custodia si realizas al menos una operación al trimestre
Si realizas al menos una operación en acciones y ETFs (derechos excluidos), antes del 30 de junio, te ahorras 2 € (+IVA) de comisión de custodia por cada valor de tu cartera.
Esta comisión se cobrará en julio de 2023 teniendo en cuenta las operaciones realizadas durante el segundo trimestre.
Lo atractivo no sólo hace referencia a la comisión de custodia sino que también
Nuevas tarifas con mejores precios
Cuantas más operaciones realices pagarás menos por las mismas
Mismo precio para operaciones nacionales que internacionales
El nivel de corte de cuanto más operes pagarás menos esta en las 15 operaciones mensuales y es para considerarlo ya que ING a partir de esas 15 operaciones rebaja al 50% sus comisiones os desglosamos una y otra:
ING broker tarifa base
La tarifa base se aplica a aquellos clientes de ING que han realizado menos de 15 operaciones al trimestre
Nacional e internacional 3 €/$/£ + 0,10 %máximo 20 €/$/£ para operaciones de hasta 50.000 €/$/£
Cambio de divisas 0,50 %
Comisión de custodia: 0 € con una operación al trimestre
Comisión de mantenimiento 0 €
Comisiones por servicios 0 € Por ejemplo, cobertura de dividendos, ampliaciones, órdenes stop, etc.
ING broker tarifa reducida
La tarifa base se aplica a aquellos clientes de ING que han realizado más de 15 operaciones al trimestre. Lo primero que podemos comentar es que supone un 50% de descuento sobre la tarifa base
Nacional e internacional 1,5 €/$/£ + 0,05 %máximo 20 €/$/£ para operaciones de hasta 50.000 €/$/£
Cambio de divisas 0,25 %
Comisión de custodia: 0 € con una operación al trimestre
Comisión de mantenimiento 0 €
Comisiones por servicios 0 € Por ejemplo, cobertura de dividendos, ampliaciones, órdenes stop, etc.
Las tarifas se aplicarán teniendo en cuenta un trimestre natural y según el número de operaciones que se realizaron en el trimestre anterior. En caso de nueva contratación, inicialmente se aplicará la tarifa base y durante el siguiente trimestre, se hará según el número de operaciones realizadas durante el primer trimestre.
ING Broker comisiones por servicios y herramientaslibre de cargos
Os pasamos el detalle de lo que incluye cada apartado:
0€ Comisiones por servicios:
Cobertura de dividendos, ampliaciones, juntas, splits y otros eventos corporativos.
Sin duda los términos utilizados en el trading de acciones, CFDs, Futuros pueden parecer complejos para aquellas personas que no están familiarizados con los mismos. El mundo del trading tiene su propia jerga, sus propios conceptos y terminología especializada. Como somos consciente de ello hemos recopilado los principales conceptos y aclaraciones de los mismos de diferentes fuentes.
Si bien no vas a poder consultar todos los términos iremos complementando hasta la Z.
Absorción
La absorción es el proceso mediante el cual una empresa adquiere el control sobre otra empresa. La empresa que lleva a cabo la absorción, conocida como empresa absorbente, logra esto al adquirir la mayoría o la totalidad del patrimonio de la empresa objetivo.
Acciones
Las acciones representan los instrumentos que se utilizan para dividir la propiedad de una empresa y generalmente se negocian en el mercado de valores.
Acciones en tendencia
Cuando las acciones de una empresa experimentan un movimiento significativo en relación con el índice correspondiente, se utiliza el término «acciones en tendencia». Esta tendencia puede ser tanto alcista como bajista.
Acciones preferentes
Las acciones preferentes son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrecen un valor añadido al accionista. Este tipo de acciones tienen algunas prerrogativas sobre las acciones ordinarias, lo que las hace más atractivas para algunos inversores. Una característica destacable es en torno al cobro de dividendos. También llamadas acciones privilegiadas (o preferenciales), las participaciones preferentes reúnen aspectos de instrumentos de renta fija y de la renta variable.
Acción sin préstamos
Las acciones sin préstamo son aquellas que nadie está dispuesto a prestar a inversores en corto. Cuando nadie desea prestar acciones de una empresa, no se pueden utilizar los sistemas tradicionales para operar en corto.
Activos
Un activo es un recurso económico que se puede poseer o controlar con el fin de obtener ganancias o beneficios futuros. En el ámbito del trading, el término «activo» se utiliza para referirse a los elementos que pueden ser intercambiados en los mercados, tales como acciones, bonos, divisas o materias primas.
Activos no circulantes
Los activos no circulantes representan las inversiones a largo plazo de una compañía, cuyo valor total no se realizará durante el ejercicio contable. Esto también puede incluir elementos que no tienen un valor inherente (por ejemplo, activos intangibles) o activos sin vencimiento fijo, como propiedades o terrenos.
Activos tangibles
Los activos tangibles son los activos en el balance general de una empresa que tienen forma física. Esto incluye maquinaria, equipo de oficina y propiedades, así como materiales que se utilizan en la producción.
Activo Subyacente
El activo subyacente es un bien sobre el que se realizan contratos financieros derivados. El valor de ese bien es la referencia que toman los productos derivados financieros que recaen sobre él. Un activo subyacente puede ser un título como una acción o un bono, un tipo como el de interés o de cambo, un valor e incluso un crédito. Todos estos son los activos subyacentes financieros que varían dependiendo del mercado y del contrato derivado que se realice sobre ellos.
ADR
Siglas del inglés American Depositary Receipt, es un certificado que permite a los inversores norteamericanos negociar en acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de Estados Unidos en mercados de valores de este país.
Agencia de Valores y Bolsa
Las agencias de valores y bolsa son empresas de servicios de inversión (ESI) que actúan como intermediarios en los mercados financieros de España. Su función principal es realizar operaciones de compra y venta de valores siguiendo las instrucciones de sus clientes, sin tomar decisiones por cuenta propia. Además, ofrecen servicios de asesoramiento financiero a particulares y empresas, así como la gestión de carteras e instrumentos financieros.
Una de las razones de ser de las agencias de valores es competir con las entidades de crédito que también ofrecen servicios de inversión. Por esta razón, requieren que sus miembros tengan un alto nivel de especialización y una amplia experiencia en el sector financiero. Estas entidades son altamente confiables y cualquier inversionista puede verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) qué agencias están autorizadas para llevar a cabo las actividades que mencionan.
Las agencias de valores y bolsa llevan a cabo su actividad de diversas maneras. Pueden operar desde su sede central o desde sucursales más pequeñas. También tienen la opción de delegar ciertos poderes en representantes comerciales que distribuyen sus servicios, aunque estos representantes no pueden ser empleados de la agencia. Su relación es estrictamente comercial y reciben una remuneración por los servicios prestados mediante una factura.
Estos colaboradores tampoco pueden ejercer su actividad por cuenta propia, siempre actúan en nombre de la agencia. Están autorizados únicamente para asesorar a empresas y particulares, ejecutar órdenes de terceros y desempeñar funciones de intermediación. Toda la actividad relacionada con una agencia de valores está regulada y controlada de manera exhaustiva.
Alertas
También conocidas como alertas de trading – te permiten establecer criterios específicos y recibir notificaciones inmediatamente cuando dichos criterios se cumplan. Existen tres tipos principales: anuncios económicos, alertas de precio y alertas de indicador.
Alfa
Alfa es la medida del rendimiento de un porfolio de inversiones según unos parámetros concretos (normalmente, un índice bursátil). En otras palabras, es el nivel en el que un inversor ha conseguido superar al mercado durante un periodo de tiempo determinado. Alfa puede ser positiva o negativa según su proximidad al mercado.
Amortización
La amortización es el proceso de distribuir la devolución de un préstamo o el coste de un activo intangible a lo largo de un periodo de tiempo específico. Por lo general, se trata de un número fijo de meses o años, dependiendo de las condiciones establecidas por bancos o agencias de derechos de autor. La amortización a menudo conlleva el pagos de intereses, fijados a discreción del prestamista.
Altcoin
Altcoin es el nombre que reciben todas aquellas criptomonedas que no son el bitcoin. Este término corresponde a las siglas de las palabras “alternativa” y “coin”. Estas nuevas monedas digitales se han extendido en el mercado a gran velocidad y se están convirtiendo en una alternativa que pretende hacer frente al propio bitcoin.
Análisis de acciones
El análisis de acciones es el método utilizado por un operador o inversor para examinar y evaluar el mercado de valores. Se utiliza para tomar decisiones informadas sobre la compra y venta de acciones. El análisis de acciones también se denomina análisis de mercado o análisis de capital.
Análisis de acciones chartista
El análisis chartista es una modalidad de análisis técnico que se basa en estudiar las formas que se crean en los gráficos de cotizaciones bursátiles. El objetivo es predecir el comportamiento que tendrán en el futuro y tomar decisiones en base a esta información. El término “chartista” es un anglicismo que se traduce como gráfico
Análisis fundamental
El análisis fundamental es un método que se emplea para evaluar el valor intrínseco de un activo y para analizar los factores que podrían influir en su precio en el futuro. Este tipo de análisis se basa en la evaluación de los activos a partir de hechos e influencias externos, así como de los estados financieros y de las tendencias industriales.
Análisis técnico
El análisis técnico es un sistema que permite examinar y predecir los movimientos de precios en los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado. Se basa en la idea de que, si un inversor puede identificar patrones previos, entonces podrá predecir los movimientos futuros de los precios de manera bastante exacta.
Apalancamiento
El apalancamiento es un concepto que puede ayudarte a multiplicar tu exposición a un mercado financiero sin tener que invertir más capital de inversión.
Apoderamiento
Un apoderamiento, también denominado poder, permite que otra persona actúe en tu nombre. En el trading, esto significa que puede hacerse cargo de tus cuentas de inversión.
Apreciación
La apreciación de una divisa se da cuando una de las divisas de un par aumenta de valor en relación con la otra. Los inversores de forex a menudo hablan de que una divisa «se fortalece» en relación con otra, lo que significa que costaría más comprar, o que puede comprar más de otra divisa cuando se vende.
Arbitraje
El arbitraje en trading se refiere a la práctica de realizar operaciones de compraventa de manera casi simultánea de un activo para sacar provecho de una diferencia de precio. El activo será generalmente vendido en un mercado diferente, en una forma diferente o con un instrumento financiero diferente, dependiendo de la dimensión en la que ocurra la discrepancia de precio.
ATM
ATM es una función que lleva incorporada la plataforma de trading Ninjatrader. Sirve para dejar programadas diferentes tipos de órdenes, de esta forma el trader no está obligado a pasar largas horas delante del ordenador. Cuando el entorno del mercado cumple unas condiciones que interesan al operador, saltan las órdenes que se han creado.
La función ATM está diseñada para aquellos operadores que realicen un trading intradiario, que es aquel que se basa en abrir y cerrar un gran número de operaciones antes de que cierre el mercado. Esta forma de operar tiene la ventaja de que se producen ganancias y pérdidas en poco tiempo. El objetivo del trader es que haya una compensación que resulte rentable.
Autocartera
La autocartera es la parte de las acciones de una empresa que se mantiene en reserva. En otras palabras, las acciones que no están disponibles para el público y no cuentan para el total de acciones en circulación.
La semana termina y el trader podrá descansar en unas horas las bolsas irán apagándose para volver con fuerza el lunes con nuevos acontecimientos que muevan el mercado y generen oportunidades de inversión.
Como colofón a la semana Diego Amorín del equipo de análisis del broker IG nos mandan los hitos fundamentales y que os vamos a resumir.
Resumen de la semana
Principales índices
Dow Jones (+0,10%)
Dax 40 (-0,45%)
EUR/USD (+0,55%)
S&P 500 (+0,12%)
Euro Stoxx 50 (-0,63%)
Brent (-2,99%)
Nasdaq 100 (-0,48%)
Ibex 35 (+0,17%)
Bitcoin (-1,65%)
Inditex (+4,25%)
Zscaler (+4,70%)
Ethereum (-2,75%)
Gracell Biotech (+39,36%)
CarvanaCo (+75,58%)
Coinbase (-11,17%)
*Movimientos semanales a falta del cierre de hoy viernes
Inditex resultados T1 2023 –gana un 54% más y rompe máximos
Los resultados presentados por Inditex para el primer trimestre de 2023 fueron muy positivos. La compañía reportó ventas de 7.611 millones de euros, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El margen bruto también experimentó un crecimiento del 13,5%, alcanzando los 4.603 millones de euros.
El EBITDA de Inditex se disparó un 14,5%, llegando a los 2.195 millones de euros, superando las expectativas del mercado que estimaban alrededor de 2.126 millones de euros. Estos resultados reflejan un sólido desempeño financiero de la empresa durante el primer trimestre.
El beneficio neto de Inditex para este periodo fue de 1.168 millones de euros, lo que representa un incremento del 54% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La compañía también informó que su caja neta ascendía a 10.508 millones de euros.
En cuanto a los costes operativos, experimentaron un aumento cercano al 13%. A pesar de esto, Inditex propuso en junta un aumento del dividendo hasta 1,20 euros por acción, lo que implica un incremento del 29%.
En su comunicado, el grupo gallego reafirmó su plan de inversiones para el año 2023, destinando alrededor de 1.600 millones de euros para la digitalización de su capacidad logística y red de tiendas, especialmente en el mercado de Estados Unidos.
Estos sólidos resultados fueron recibidos positivamente por el mercado, lo que se reflejó en un aumento en el precio de las acciones de Inditex. Los títulos de la compañía alcanzaron máximos no vistos desde agosto de 2017, lo que supone una recuperación del 78% desde el punto más bajo registrado en 2022 (19,20 euros). A raíz de estos resultados, se ha elevado el precio objetivo de las acciones a 36,60 euros, aunque se espera que pueda haber correcciones en el corto plazo.
Inditex evolución de la acción a 6 meses (8 de junio 2022 a 8 de junio de 2023)
Australia y Canadá sorprenden subiendo tipos de interés
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) sorprendió al mercado esta semana al aumentar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un 4,10%, a pesar de las expectativas de los inversores de que se mantuvieran en el 3,85%. Esta decisión se produjo en un contexto de alta inflación en Australia, con una tasa del 7%, lo que llevó al RBA a vigilar de cerca las presiones inflacionistas en los costes laborales.
Es importante destacar que el RBA ha adoptado una postura relativamente cautelosa con respecto a las subidas de tipos de interés, lo que ha sido criticado por el mercado. Sin embargo, considero que han actuado con prudencia para evitar un sobrecalentamiento del mercado inmobiliario, que es un sector crucial en Australia.
Por otro lado, el Banco de Canadá (BoC) también decidió subir los tipos de interés al 4,75%, a pesar de que el mercado esperaba que se mantuvieran en el 4,5% anterior. El BoC argumentó que este incremento forma parte de su política monetaria restrictiva, con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda y llevar la inflación de vuelta al 2%. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, tengo mis dudas de que logren alcanzar esa meta.
La lira turca (TRY) se hunde a mínimos históricos
La lira turca (TRY) sigue experimentando una depreciación frente a otras divisas, especialmente en relación al dólar estadounidense (USD), habiendo perdido más del 305% desde agosto de 2018 en comparación con el billete verde. Asimismo, su depreciación frente a la divisa europea supera el 290% desde enero de 2019.
Este deterioro se debe en gran parte a las acciones y presiones ejercidas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre el Banco Central de la República de Turquía (TCMB) con el objetivo de reducir las tasas de interés durante el último año y medio. Los especuladores siguen castigando a la lira turca como resultado de estas intervenciones.
Otro problema significativo es la alta inflación que continúa afectando a Turquía, situándose alrededor del 40%. A pesar de ello, el TCMB ha mantenido el tipo de cambio actual, desprendiéndose de reservas internacionales para intentar frenar la caída de la moneda. Sin embargo, la semana pasada se informó que las reservas netas del banco central ingresaron en terreno negativo, lo cual plantea serias dudas sobre esta política.
Por otro lado, queda por ver si el nuevo gobierno de Erdogan tomará medidas para evitar una mayor depreciación de la lira turca. Una posible solución podría ser aumentar las tasas de interés, que actualmente se sitúan en un 8,5%, con el fin de estabilizar la divisa. Sin embargo, por ahora, todo está en el aire y el tipo de cambio sigue en niveles bajos, con 1 lira turca equivalente a 0,047 dólares estadounidenses.
Desde un punto de vista técnico, se observa que el par USDTRY rompió fuertemente el nivel de resistencia de 20,78 liras en marzo pasado, experimentando un aumento de más del 9% en pocas semanas debido a la incertidumbre en la economía turca. Esta situación ha sido aprovechada por inversores especuladores para aprovechar la volatilidad.
Además, el par USDTRY ha alcanzado un nuevo máximo histórico por encima de las 23,50 liras por dólar, lo que indica que tiene espacio para alcanzar nuevos niveles altos debido a la debilidad de la lira turca. Desde las presiones de Erdogan, la lira turca ha descendido más del 150% hasta la fecha.
Tiene cabida chatgpt en el trading de acciones, CFDs, Forex… mucho se está hablando de como la inteligencia artificial puede ayudarnos en nuestra profesión pero, ¿sirve en la labor diaria que realizamos a través de un broker?
Vamos a comenzar con el básico, entender la labor de trading y a partir de ahí nos metemos en cómo una inteligencia artificial como chatgpt nos puede ayudar
Trading y el análisis previo
Sin duda uno de los principios de un buen trader es saber analizar el mercado de valores es esencial para tener éxito, un buen trader debería:
Analizar los fundamentos de las empresas en las que estás interesado en invertir.
Observa el rendimiento de los índices bursátiles.
Analiza las tendencias del mercado.
Analizar las noticias económicas y los eventos geopolíticos que puedan afectar los mercados financieros.
Análisis técnico implica examinar los patrones de precios y los indicadores
Interpretar gráficos, medias móviles, osciladores y niveles de soporte y resistencia para identificar patrones y tendencias en el movimiento de los precios.
Qué es Chatgpt
Chat GPT es un chatbot que utiliza la inteligencia artificial para analizar el mercado de valores o cualquier otra industria y ofrecer consejos según las preguntas que el usuario le realice basado en los datos interpretados por la IA.
Es importante saber que Chatgpt realiza un aprendizaje automático, a medida que los usuarios interactúan con ChatGPT, el modelo puede aprender y mejorar su rendimiento. OpenAI recopila datos de las interacciones y utiliza técnicas de retroalimentación para mejorar y ajustar el modelo con el tiempo.
SI quieres operar acciones, CFDs, Criptos, ETFs o invertir en crowdfunding consulta nuestro top de brokers
Chatgpt y el trading
Te vamos a explicar los diferentes pros pero vamos a comenzar con los «contras»
Contras, chat GPT no tiene acceso a datos en vivo y, por lo tanto, a pesar de poder interpretar las reglas y aplicarlas a un conjunto de datos nunca podría realizar una recomendación de una evolución en tiempo real de la cotización de una acción o pares como el EUR/DOLLAR.
Pros, esta IA es capaz de observar una variedad de factores, como el precio reciente (no tiempo real) de una acción, su precio histórico, artículos de noticias sobre la empresa, redes sociales y calificaciones de analistas
ChatGPT no puede elegir acciones ni ofrecer consejos de trading, pero puede brindar apoyo con análisis de mercado. Esto incluye escanear los canales de las redes sociales y los anuncios de noticias para medir el sentimiento de los inversores, así como ofrecer información sobre los eventos que pueden afectar al precio de las acciones de una empresa
Diversificación de cartera, gracias a invertir en diferentes empresas y sectores un trader podría reducir el riesgo asociado con tener todas tus inversiones en un solo activo o mercado.
Habilidades de un trader
Hay dos dichos del mundo de la inversión que a mi entender son muy buenos
En el mundo de la inversión y el trading, el éxito no es un accidente.
En el mundo de la inversión no debe existir el rencor (Paco Paramés)
Partiendo del primero que invertir bien no es fruto de la casualidad sino de una gran preparación y disciplina resaltamos estas habilidades
Paciencia y constancia: n trader paciente y constante es capaz de esperar las oportunidades adecuadas y no tomar decisiones precipitadas basadas en emociones.
Aprendizaje continuo: un trader al igual que un buen médico debe estar en una constante evolución y aprendizaje es más capaz de adaptarse a los cambios en los mercados y mejorar sus habilidades.
Disciplina: seguir su plan de trading sin desviarse y acepta las pérdidas cuando ocurren sin perder la calma.
Sangre fría: la sangre fría nos permite tomar decisiones objetivas y racionales en momentos de incertidumbre.
Capacidad de análisis y evaluación: con un enfoque analítico y objetivo un trader será propenso a tomar decisiones informadas y basadas en datos.
Responsabilidad y autocontrol: propenso a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en todo momento.
Os dejamos este interesante vídeo que to iniciado en el trading debería tener en cuenta
Chatgpt como ayuda en el trabajo
Cuando le preguntamos al propio Chathpt cómo nos puede ayudar en nuestro trabajo esto es lo que nos responde:
ChatGPT puede brindar una variedad de formas de ayuda en el ámbito laboral. Aquí hay algunas formas en las que puedo asistirte:
Responder preguntas: Si tienes dudas sobre algún tema específico relacionado con tu trabajo, puedo proporcionarte información relevante y respuestas claras basadas en mi conocimiento previo.
Asesoramiento profesional: Si estás buscando orientación sobre tu carrera, desarrollo profesional, estrategias de búsqueda de empleo, habilidades requeridas en determinados campos, entre otros aspectos, puedo ofrecerte consejos prácticos y sugerencias útiles.
Revisión de documentos: Si necesitas que se revise y se brinden comentarios sobre tu currículum vitae, carta de presentación u otros documentos laborales, puedo ayudarte a perfeccionarlos y hacer sugerencias para mejorar su efectividad.
Generación de ideas: Si estás atascado y necesitas ideas creativas para un proyecto o problema en particular, puedo ayudarte a generar ideas nuevas y frescas, o proporcionarte diferentes enfoques para abordar la situación.
Resumen y análisis de información: Si tienes un texto extenso, un informe o documentos que necesitan ser resumidos o analizados, puedo ayudarte a extraer la información clave y proporcionarte un resumen conciso.
Planificación y organización: Si necesitas ayuda para organizar tus tareas, establecer metas o crear un plan de acción, puedo ayudarte a elaborar un enfoque estructurado y estratégico.
El S&P BMV IPC es el índice como ya hemos visto en nuestro post sobre los principales índices latinoamericanos El S&P BMV IPC es el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores.
El S&P BMV IPC se compone de las 35 empresas principales por capitalización. El S&P/BMV IPC fue lanzado el 30 de octubre de 1978, como parte de una revolución del mercado mexicano, y desde entonces ha sido el ícono de este mercado de valores. El índice está diseñado para proporcionar una medida representativa del mercado accionario mexicano.
S&P/BMVIPCvaloración y evolución
Evolución del índice en el último año
Rentabilidad julio 2024 – julio 2025: 3,93%
Consulta el valor del índice en tiempo real en S&P Global
Las 35 empresas del S&P/BMV IPC
Rendimientos anuales previos por año
2023 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Rendimiento Total
22.66% -5.74%
24.38%
3.35%
7.92%
-13.62%
10.49%
8.15%
1.46%
1.99%
Las 35 empresas del S&P/BMV IPC
Estas son las 35 empresas que componen el índice y que vamos a repasar cada una:
Alfa
Grupo Aeroportuario del Sureste
Alpek
Grupo Bimbo
Alsea
Grupo Carso
América Móvil
Grupo Cementos de Chihuahua
Arca Continental
Grupo Elektra
Banco del Bajío
Grupo Financiero Banorte
Banco Santander México
Grupo Financiero Inbursa
Becle
Grupo México
Bolsa Mexicana de Valores
Grupo Televisa
Cemex
Industrias Peñoles
Coca-Cola Femsa
Infraestructura Energética Nova
El Puerto de Liverpool
Kimberly Clark de México
Fomento Económico Mexicano
Megacable Holdings
Genomma Lab Internacional
Mexichem
Gentera
Promotora y Operadora de Infraestructura
Gruma
Regional
Grupo Aeroportuario del Centro Norte
Walmart de México
Grupo Aeroportuario del Pacífico
Bolsa Mexicana de Valores
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Alfa
Sector: Conglomerados Industriales
Alfa S.A., también conocido como Alfa o Alfa Group, es un conglomerado multinacional que se dedica principalmente a negocios industriales. Alfa se dedica a la extracción de petróleo y gas natural y a la producción de productos petroquímicos, a la fabricación de autopartes de aluminio, a la producción de alimentos refrigerados y a la provisión de servicios informáticos y de telecomunicaciones. Con sede en México, Alfa también opera en los Estados Unidos y en más de 20 países de América, Europa y Asia.
Alpek S.A.B. de C.V., es una empresa de fabricación de productos químicos. Parte del conglomerado ALFA, Alpek produce una gama de plásticos y compuestos químicos empleados en la fabricación en plantas de producción ubicadas en los Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile.
Alsea
Sector: Restaurantes
Alsea S.A., conocida como Alsea, es un operador de restaurantes multimarca. Cadenas de restaurantes de comida rápida, informal y cafetería Alsea en México, América del Sur con marcas como Starbucks, Burger King, Vips, Domino’s Pizza, Italianni’s, Chili’s, California Pizza Kitchen, P. F. Chang’s y The Cheesecake Factory.
América Móvil, S.A.B. de C.V., es una empresa de telecomunicaciones. Está operando en México a través de su filial Telcel, que es el operador móvil más grande del país, con una participación de mercado superior al 70%. La compañía también opera en muchos países de América Latina y el Caribe a través de sus filiales Claro.
Arca Continental S.A.B. de C.V., comúnmente conocida como Arca Continental o Arca Contal, es una empresa de fabricación y distribución de bebidas. Arca Continental produce refrescos para marcas de propiedad o con licencia de The Coca-Cola Company en México, Ecuador, Perú, el norte de Argentina y el suroeste de los Estados Unidos.
Banco del Bajio, S.A., que opera como BanBajío, es uno de los bancos más importantes y de más rápido crecimiento en México. BanBajío ofrece diversos productos y servicios de banca comercial y seguros a particulares, empresas y actores públicos.
Banco Santander México es una subsidiaria del banco español Banco Santander. El banco ofrece una gama de servicios bancarios y de seguros y servicios relacionados a individuos, empresas y actores públicos de todo el mundo.Mexico
Becle, S.A.B. de C.V., es una compañía multinacional de licores y la compañía de tequila más grande del mundo. Becle produce y distribuye bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cócteles listos para tomar y productos agrícolas en México, Estados Unidos e internacionalmente. Opera a través de la familia de marcas Jose Cuervo, así como Three Olives, Hangar 1, Stranahan’s, Bushmills y Boodles.
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., también conocido como Grupo BMV o BMV Group, es una compañía de servicios financieros. Posee y opera la principal bolsa de valores de México, junto con otras compañías de servicios financieros, incluida la bolsa de derivados MexDer, la institución de custodia Indeval y el proveedor de datos de mercado ValMer.
Cemex S.A, es la segunda compañía de materiales de construcción más grande del mundo. Fundada en 1906, Cemex opera plantas de cemento, instalaciones de concreto premezclado, canteras, centros de distribución y terminales marítimas, fabricando y distribuyendo cemento, concreto premezclado y agregados en más de 50 países.
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., conocida como Coca-Cola FEMSA o KOF, es una compañía multinacional de bebidas, subsidiaria de FEMSA, propietaria del 48%, con el 28% en manos de subsidiarias de The Coca-Cola Company. Coca-Cola FEMSA es la mayor franquicia de embotelladores de Coca-Cola en el mundo, operando en América Latina y Filipinas.
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., comúnmente conocida como Liverpool, es una empresa minorista que opera una cadena de grandes almacenes en México, incluidos los nombres Liverpool y Fábricas de Francia, así como tiendas libres de impuestos y boutiques especializadas.
Sitio web: elpuertodeliverpool.mx – El Puerto de Liverpool cotización en tiempo real – Símbolo de stock: LIVEPOLC-1
Fomento Económico Mexicano
Sector: Retail
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., que opera como FEMSA, es una compañía multinacional de bebidas y venta minorista. Como propietario del 48% de Coca-Cola FEMSA, FEMSA también participa en el comercio minorista a través de OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México con más de 14,000 tiendas. FEMSA es también el segundo mayor accionista de Heineken International.
Genomma Lab Internacional, S.A. de C.V., es una compañía que se dedica a la distribución de productos farmacéuticos, genéricos y productos para el cuidado personal de venta libre. Genomma Lab Internacional ha crecido más allá de México con presencia en varios países de América Latina y los Estados Unidos.
Fundada en 1990 como el banco de microfinanzas Compartamos Banco, Gentera, S.A. de C.V., está involucrado en servicios financieros. Gentera ofrece microcréditos y soluciones financieras para poblaciones frágiles, especialmente mujeres, pero también para pequeñas empresas en México, Perú y Guatemala.
Gruma, S.A.B. de C.V., es una empresa multinacional de fabricación de alimentos. El principal productor mundial de harina de maíz y tortillas, Gruma también produce harina de trigo, panes y productos derivados, arroz y otros alimentos básicos. Presente en más de 100 países, las marcas de Gruma incluyen Mission Foods, Maseca y Guerrero junto con una gama de marcas locales.
Grupo Aeroportuario Centro Norte, S.A.B. de C.V., conocido como OMA, es un operador aeroportuario. Con 13 aeropuertos en el centro y norte de México, OMA presta servicios a aproximadamente 15 millones de pasajeros anualmente.
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., conocido como GAP, es un operador aeroportuario. Con 12 aeropuertos en el oeste de México y 1 en Jamaica, GAP atiende a aproximadamente 27 millones de pasajeros anualmente.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., conocido como ASUR, es un operador aeroportuario. Con 9 aeropuertos en el sureste de México, ASUR sirve a aproximadamente 23 millones de pasajeros anualmente.
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., es una empresa multinacional de fabricación de productos de panadería. Operando en 32 países de América, Europa, Asia y África, las marcas de la compañía incluyen Bimbo, Marinela, Oroweat, así como una amplia gama de marcas locales.
Grupo Carso es un conglomerado diversificado que opera en México y América Latina. A través de sus filiales, opera en negocios industriales con Grupo Condumex, minoristas con Grupo Sanborns, infraestructura y construcción con Carso Infraestructura y Construcción, y energía con Carso Energy.
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., también conocido como GCC, produce, distribuye y vende materiales de construcción, incluyendo cemento Portland gris, concreto premezclado y agregados. Fundada en 1941, GCC también ha expandido sus operaciones más allá de México a los Estados Unidos.
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., es una empresa financiera y minorista. Es líder en servicios financieros y comerciales especializados en América Latina, y también proporciona préstamos no bancarios a corto plazo en los Estados Unidos.
Grupo Financiero Banorte, comúnmente conocido como Banorte, es una institución financiera líder en México. A través de sus filiales, brinda servicios de banca, corretaje y almacenamiento, así como operaciones de arrendamiento y factoraje. Banorte también participa en seguros, ahorros para la jubilación y transferencias internacionales de dinero.
Grupo Financiero Inbursa, más simplemente conocido como Inbursa, es una institución financiera líder en México. A través de sus filiales, opera líneas de negocios en fondos de inversión, seguros generales, de automóviles y de salud, hipotecas, fondos de jubilación y banca comercial.
Grupo México, S.A.B. de C.V., es la compañía minera más grande de México, también participa en el transporte ferroviario y la infraestructura a través de su subsidiaria, GMéxico Transportes. Con operaciones en México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, Grupo México es el tercer productor mundial de cobre.
Grupo Televisa, S.A.B., es la compañía de medios diversificada más grande en América Latina y el mundo de habla hispana. Grupo Televisa opera a través de múltiples industrias, incluyendo cine y televisión, libros, revistas y publicaciones de periódicos, radio y web. La compañía también tiene actividades en merchandising, inversiones, casinos y lotería.
Industrias Peñoles es la segunda compañía minera más grande de México. Una subsidiaria del Grupo BAL, Industrias Peñoles es el líder mundial en la producción de plata, también participa en la producción de oro, zinc, plomo, cobre, bismuto y cadmio, así como algunos productos químicos.
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., comúnmente conocida como IEnova, es una compañía de servicios públicos que opera en los segmentos de gas y electricidad en México. Una subsidiaria de Sempra Energy, IEnova desarrolla, construye y opera tuberías e infraestructuras para gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). También administra una planta de energía de gas natural y turbinas eólicas.
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., una subsidiaria de la corporación estadounidense Kimberly-Clark, se dedica a la fabricación y comercialización de productos de higiene y cuidado de la salud. Fundados en 1931, los productos de la compañía incluyen pañales y productos para el cuidado de los niños, toallas femeninas, productos para el cuidado de la incontinencia, pañuelos de baño, servilletas, pañuelos faciales, toallas de mano y de cocina, toallitas húmedas y productos para el cuidado de la salud.
Megacable Holdings, S. A. B. de C.V., es una compañía de telecomunicaciones diversificada. A través de sus subsidiarias, especialmente Megacable Comunicaciones, opera televisión por cable, brinda servicios de internet y telefonía y también se dedica a la venta de publicidad y otros servicios de telecomunicaciones asociados.
Mexichem, S. A. B. de C.V., es una empresa química y petroquímica. Mexichem produce notablemente tuberías de plástico y una gama de productos utilizados en infraestructura, vivienda, telecomunicaciones y distribución de agua en México, Estados Unidos, Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina.
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C.V., comúnmente conocida como Pinfra, es una empresa que opera infraestructuras. Pinfra se dedica a la construcción, gestión, financiación y promoción de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, estacionamientos y plantas de tratamiento de aguas residuales. También participa en redes de agua potable, alcantarillado, recolección de basura y servicios de barrido.
Regional, S.A. de C.V., comúnmente conocido como BanRegio, es un banco que opera principalmente en el centro y norte de México. Proporciona servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas e individuos, incluidos depósitos, préstamos personales, banca electrónica, préstamos hipotecarios y financiamiento de automóviles.
Walmart de México, S. A. B. de C.V., también conocido como Walmex, es la subsidiaria más grande de Walmart fuera de los Estados Unidos. Opera miles de hipermercados, grandes almacenes de descuento y supermercados en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Con más de 10.000.000 de clientes desde que se fundó en 2009 XM es uno de los principales brokers del escenario mundial y hoy ha recibido un espaldarazo con el logro de 3 premios por parte de el Grupo editorial británico CFI (Capital Finance International)
Los premios otorgados corresponden a las categorías:
Broker más fiable, global
Broker más transparente, global
Mejor soporte al cliente, global
Los premios CFI.co son muy respetados en el sector financiero y de forex por su imparcialidad de la compañía editorial a la hora de evaluar a las compañías. Únicamente seleccionan aquellas que aportan verdadero valor e innovación al sector del trading.
SI quieres conocer todas las posibilidades de la plataforma accede a XM
CFI (Capital Finance International)
CFI.co (Capital Finance International), una revista tanto impresa como online que informa sobre negocios, economía y finanzas.
En CFI señalan que la distinción tradicional entre mercados emergentes y desarrollados ahora es mucho menos significativa, ya que las economías mundiales convergen.
La son sede de la compañía está en Londres, la principal ciudad financiera en Europa y que cuenta uno sw loa niveles multiculturales más grandes del mundo, CFI.co ofrece a sus lectores cobertura y análisis, impulsores del cambio. Combinando las opiniones de destacadas organizaciones multilaterales y nacionales con el liderazgo intelectual de algunas de las mentes más destacadas del mundo, cuenta con un equipo editorial asegura que los lectores comprendan mejor las fuerzas que influyen y dan forma a la economía global.
El MexDer (Mercado Mexicano de Derivados) es la Bolsa de Derivados de México. MexDer es una institución financiera mexicana que opera como una bolsa de valores especializada en la negociación de derivados financieros, como futuros y opciones.
Fue fundada en 1998 y es una subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). MexDer facilita la negociación de instrumentos financieros derivados tanto para inversionistas institucionales como para individuos, brindando un mercado regulado y transparente para operar con estos productos.
MexDer productos
En el MexDer podemos encontrar la cotización y contratación de los siguientes productos:
Futuros: Los contratos de futuros son acuerdos estandarizados para comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura preestablecida. En MexDer, se negocian futuros sobre diferentes activos, como índices accionarios, divisas, tasas de interés, commodities, entre otros.
Opciones: Las opciones son contratos que brindan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra o «call») o vender (opción de venta o «put») un activo subyacente a un precio acordado dentro de un período de tiempo específico. MexDer ofrece opciones sobre diversos activos, permitiendo a los inversionistas gestionar su exposición al riesgo y aprovechar oportunidades de inversión.
Swaps: Los swaps son contratos en los que dos partes acuerdan intercambiar flujos de pagos financieros basados en diferentes variables. Los swaps pueden involucrar intercambios de tasas de interés, tipos de cambio, commodities u otros índices financieros. MexDer también brinda servicios de negociación de swaps, lo que permite a los inversionistas administrar riesgos o beneficiarse de condiciones particulares del mercado.
Tarifas de negociación en MexDer vigentes al mes de mayo 2023
CONTRATOS DE FUTURO
DIVISAS
DIVISAS
CLAVE
SUBYACENTE
TARIFA
TARIFA OPERACIÓN DE BLOQUE
DEUA
Dólar
$2.00
$3.00
EURO
Euro
$2.00
$3.00
ÍNDICES
ÍNDICES
CLAVE
SUBYACENTE
VOLUMEN
TARIFA
TARIFA OPERACIÓN DE BLOQUE
IPC
S&P/BMV IPC
1 – 3,000
$27.00
$30.00
3,001 – 6,000
$23.00
$26.00
6,001 – 9,000
$18.00
$21.00
9,001 – en adelante
$15.00
$18.00
MINI IPC
MINI Futuro del S&P/BMV IPC
1 – 20,000
$6.00
$6.50
20,001 – 40,000
$4.50
$5.00
40,001 – en adelante
$3.00
$3.50
ACCIONES
SUBYACENTE
CLAVE
TARIFA POR CONTRATO OPERADO
Estas tarifas seguirán publicándose de manera mensual en el Boletín.
Alfa A
ALF
$0.10
Alsea*
ASA
$0.42
América Móvil L
AXL
$0.17
A SUR B
ASU
$4.58
BIMBO A
BIM
$0.84
Cemex CPO
CXC
$0.10
Cuervo *
CUER
$0.38
Femsa UBD
FEM
$1.56
GAP B
GAP
$2.83
Gcarso A1
GCA
$0.90
Gméxico B
GMEX
$0.80
GMXT *
GMXT
$0.37
GRUMA B
GRU
$2.50
KOF UBL
KOF
$1.34
OMA B
OMA
$1.73
Orbia *
ORBI
$0.36
Peñoles *
PENO
$2.50
PINFRA *
PIN
$1.67
Tlevisa CPO
TVE
$0.16
Walmex V
WAL
$0.65
TASAS
SUBYACENTE
CLAVE
VOLUMEN
TARIFA POR CONTRATO OPERADO
DESCUENTO
CETE91
CE91
1 – 29,999
$0.75
–
30,000 – 39,999
$0.68
10.00%
40,000 – 49,999
$0.56
25.00%
50,000 – en adelante
$0.38
50.00%
SUBYACENTE
CLAVE
TARIFA POR CONTRATO OPERADO
FUTURO DE TIIE DE FONDEO
TIEF
$0.17
BONOS
TARIFA
Descuento por volumen
BONOS GUBERNAMENTALES
CLAVE
1 a 6,999
7,000 a 14,999Descuento 10%
15,000 a 24,999Descuento 20%
25,000 en adelanteDescuento 30%
DC24
$1.50
$1.35
$1.20
$1.05
MR26
$2.20
$1.98
$1.76
$1.54
JN27
$3.00
$2.70
$2.40
$2.10
MY29
$3.00
$2.70
$2.40
$2.10
MY31
$4.00
$3.60
$3.20
$2.80
NV36
$6.00
$5.40
$4.80
$4.20
NV42
$6.00
$5.40
$4.80
$4.20
NV47
$6.50
$5.85
$5.20
$4.55
M3
$1.50
$1.35
$1.20
$1.05
M10
$4.00
$3.60
$3.20
$2.80
M20
$6.00
$5.40
$4.80
$4.20
Para las operaciones de Rollover se aplicará un 50% de descuento adicional
SWAPS
SUBYACENTE
CLAVE
TARIFA POR CONTRATO OPERADO
SWAP de 2 Años
SWAP 02
$1.80
SWAP de 10 Años
SWAP 10
$9.00
CONTRATOS DE OPCIÓN
ÍNDICE/DIVISAS
CLAVE
SUBYACENTE
TARIFA
TARIFA OPERACIÓN DE BLOQUE
ÍNDICES
IP
S&P/BMV IPC
$17.00
$20.00
DIVISAS
DA
Dólar
$2.00
$3.00
ACCIONES
SUBYACENTE
CLAVE
TARIFA POR CONTRATO OPERADO
Estas tarifas seguirán publicándose de manera mensual en el Boletín.
Alfa A
AL
$0.10
Alsea*
AA
$0.42
América Móvil L
AX
$0.17
A SUR B
AS
$4.58
BIMBO A
BI
$0.84
Cemex CPO
CX
$0.10
Cuervo *
CU
$0.38
Femsa UBD
FE
$1.56
GAP B
GP
$2.83
Gméxico B
GM
$0.80
GMXT *
GX
$0.37
GRUMA B
GR
$2.50
KOF UBL
KO
$1.34
Naftrac ISHRS
NA
$0.49
OMA B
OM
$1.73
Orbia *
OR
$0.36
Peñoles *
PE
$2.50
PINFRA *
PI
$1.67
Tlevisa CPO
TV
$0.16
Walmex V
WA
$0.65
CONTRATOS DE SWAPS
Por lo que se refiere a los Contratos de Intercambio de Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE 28 días), se informa que para el cobro de comisiones cuando se registren operaciones de Unwind o sustitución sobre los referidos Contratos, se considerará la Clase Real de los mismos, es decir, se aplicará la comisión correspondiente al número de Liquidaciones Periódicas restantes en la fecha de registro.
*Adicional MexDer cuenta con un programa para los Proveedores de Liquidez en el cual en caso de cumplir con las condiciones específicas será acreedor a una tarifa preferencial.
Los CFDs sobre materias primas es un término que combina dos de los instrumentos de inversión uncontrato por diferencia cuyo activo subyacente es una materia prima como pueden ser el oro, el petroleo..
CFDs sobre criptomedas principios
Permiten especular sobre su evolución del valor en las materias primas, mediante un CFDs no se compra la materia prima en sí, sino que se abre una operación de especulación, que puede ser:
De compra si se prevé que la materia prima sobre la que se ha realizado el CFD subirá de valor en el mercado.
De venta si se prevé que la materia prima sobre la que se ha realizado el CFD bajará de valor en el mercado.
Si la predicción sobre el valor del activo subyacente es correcta el inversor obtiene ganancias equivalentes a la diferencia entre el precio de entrada y de salida de la operación. Si la predicción es errónea se sufren pérdidas equivalentes a la diferencia entre el precio de entrada y de salida de la operación.
Riesgos de los CFDs sobre materias primas
Toda inversión tiene sus riesgos por lo tanto debemos tenerlos en cuenta hasta de realizarla, en este caso señalamos como los principales:
Los son un instrumento financiero con apalancamiento lo que puede generar en una rentabilidad superior, también multiplica el riesgo de pérdida (apalancamiento)
Invertir en materias primas conlleva una serie de riesgos:
Geopolíticos ya que los recursos naturales se encuentran en diferentes países y la jurisdicción sobre las commodities corresponde a los gobiernos de cada país.
Especulativos ya que existen especuladores que invierten en ciertas commodities para conseguir ganancias a corto plazo mediante la especulación si el precio de una materia prima va a subir o bajar.
Volatilidad
Materias primas como activo financiero
Cuales son los principales tipos de materias primas como activo financiero
Metales preciosos
El platino, la plata y el oro son algunas de las opciones preferidas por muchos inversores a la hora de destinar su capital. Estos activos poseen un atractivo considerable debido a su escasez y la dificultad asociada a su obtención, lo que contribuye a su alto valor.
Aunque su rentabilidad puede no ser tan pronunciada en comparación con otras materias primas, estos metales preciosos tienen la ventaja de ser altamente líquidos. Esto significa que se pueden vender con facilidad, ya que disfrutan de una revalorización constante y gozan de una gran demanda en general.
Materias primas energéticas
Sin duda las materias primas por encima de las demás, sin duda las materias energéticas serían las elegidas. Su valor en el mercado bursátil y las fluctuaciones en sus precios tienen un impacto significativo en el precio de otras materias primas.
Estamos hablando de activos como el gas natural, el petróleo e incluso las energías renovables actuales. Invertir en estos activos siempre resulta atractivo para obtener una alta rentabilidad. Sin embargo, no debemos olvidar los riesgos asociados a operar con valores que pueden experimentar cambios drásticos en su cotización.
Materias industriales, productos agrícolas y ganaderos
El maíz, el azúcar y el trigo son ejemplos comunes que suelen formar parte de la cartera de activos de inversores interesados en este tipo de materias primas. Los productos perecederos desempeñan un papel fundamental en muchas economías, lo que representa una gran oportunidad para los inversores.
Debido a su naturaleza perecedera, estos productos tienen propiedades y usos limitados a un tiempo determinado. Por lo tanto, requieren condiciones especiales tanto en su obtención como en todo el proceso de almacenamiento, logística y comercialización.
Granos: Soja, trigo, maíz, avena, cebada…
Softs: Algodón, café, azúcar, cacao…
Factores que afectan al precio de las materias primas
Es importante tener en cuenta que este mercado se caracteriza por su alta volatilidad, lo cual puede afectar cualquier estrategia de inversión si no se toman las medidas y consideraciones adecuadas. Al comprar materias primas, existen varios factores que contribuyen a esta volatilidad:
La oferta y la demanda: Si la demanda de una materia prima aumenta, es probable que su valor también se incremente. Del mismo modo, si la oferta se reduce y comienza a escasear, es probable que su valor aumente. Por otro lado, si la oferta aumenta, es probable que su valor disminuya.
Mercado de divisas: Aunque se trata de otro tipo de mercado de inversión, las fluctuaciones en los precios de las divisas pueden afectar a la cotización de las materias primas. Por lo general, los valores de las materias primas se expresan en dólares estadounidenses (USD), por lo que si el valor del dólar disminuye, podría arrastrar consigo las cotizaciones de materias primas como el petróleo.
Naturaleza: La naturaleza es un factor impredecible en la mayoría de los casos y puede afectar a una o varias materias primas si ocurre una catástrofe que impida su extracción o manipulación.
Incertidumbre política: Desde sanciones económicas entre países hasta conflictos bélicos y situaciones políticas tensas, estos factores pueden influir directamente en el precio de las materias primas. Muchas materias primas pueden ver afectada su producción debido a estas tensiones políticas.
Abrir posiciones cortas al negociar con materias primas
Como hemos comentado al inicio de este post a través de los CFDs se puede invertir tanto si el mercado sube como si baja (posiciones cortas)
En el trading de CFDs de materias primas, también es factible especular sobre la disminución de los precios del activo, en lugar de depender exclusivamente de su aumento de valor. Por ejemplo, al abrir una posición de venta en un CFD de este tipo, se obtendrán beneficios cuando el precio de compra de la materia prima caiga por debajo de su precio de venta inicial. No obstante, se registrarán pérdidas si el precio de compra sube por encima del valor de venta inicial.
Operar con CFDs sobre materias primas
Para operar CFDs vas a necesitar un broker que tenga ese producto entre su repertorio, te indicamos algunos:
XM
Cuenta con más de 1.000 instrumentos, todo en un solo lugar (compatible con MT4 y MT5)
Hemos buscado en Youtube y localizado este vídeo del propio XTB
https://www.youtube.com/watch?v=4IwGdegJDnQ
Principales mercados de materias primas en el mundo
Las principales bolsas de materias primas en el mundo son las siguientes:
Chicago Mercantile Exchange (CME Group): Es una de las bolsas más grandes y populares para la negociación de futuros y opciones de materias primas. Ofrece contratos de futuros sobre una amplia gama de productos, incluyendo agricultura, energía, metales y productos lácteos.
New York Mercantile Exchange (NYMEX): Es parte del CME Group y se especializa en la negociación de futuros y opciones de energía, como petróleo crudo, gas natural y productos derivados del petróleo.
London Metal Exchange (LME): Es una bolsa líder para la negociación de metales industriales, como cobre, aluminio, plomo, zinc y níquel. Proporciona un mercado global para la fijación de precios y la negociación de contratos de futuros de metales.
Intercontinental Exchange (ICE): Es una bolsa global que abarca múltiples mercados, incluyendo energía, agricultura, metales y productos financieros. Ofrece contratos de futuros y opciones sobre una amplia gama de productos básicos.
Shanghai Futures Exchange (SHFE): Es una bolsa importante en China que se centra en la negociación de futuros de materias primas, como metales, productos agrícolas y energía. Tiene una influencia significativa en los mercados asiáticos de materias primas.
Principales mercados de materias primas en Latinoamérica
Las principales bolsas de materias primas en América Latina son las siguientes:
Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) – Brasil: Es la principal bolsa de futuros y opciones de materias primas en América Latina. Ofrece una amplia gama de productos, incluyendo café, azúcar, etanol, soja, maíz, bovinos y metales.
Mercado a Término de Buenos Aires (MATba) – Argentina: Es la bolsa líder en Argentina para la negociación de futuros y opciones agrícolas. Ofrece contratos de productos como trigo, maíz, soja, girasol, entre otros.
Bolsa de Productos de Chile (BPC) – Chile: Es la principal bolsa de commodities en Chile. Negocia contratos de futuros y opciones de productos agrícolas como trigo, maíz, arroz, soja, frutas y productos del mar.
Mercado a Término de Rosario (ROFEX) – Argentina: Es una bolsa de futuros y opciones en Argentina, especializada en productos agrícolas como soja, trigo, maíz y girasol. También incluye contratos financieros y energéticos.
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) – México: Es la principal bolsa de derivados en México y ofrece la negociación de contratos de futuros y opciones de productos agrícolas, energéticos y financieros.
Los CFDs sobre criptomonedas es un término que combina dos de los instrumentos de inversión más calientes, los CFDs en sí más la posibilidad de ejecutarlos sobre criptomonedas específicas.
Como definición un CFD de criptomonedas es un contrato por diferencia cuyo activo es una criptomoneda, se suele elegir entre las principales criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin… en general las principales altcoins
CFDs sobre criptomedas principios
Permiten especular sobre su evolución en el mercado de criptomonedas, mediante un CFDs no se compra el activo, sino que se abre una operación de especulación, que puede ser:
De compra si prevé que la criptomoneda sobre la que se ha realizado el CFD subirá de valor en el mercado.
De venta si prevé que la criptomoneda sobre la que se ha realizado el CFD bajará de valor en el mercado.
Si la predicción es correcta el inversor obtiene ganancias equivalentes a la diferencia entre el precio de entrada y de salida de la operación. Si la predicción es errónea se sufren pérdidas equivalentes a la diferencia entre el precio de entrada y de salida de la operación.
CFD sobre criptomoneda fluctuación valor
Riesgos de los CFDs sobre criptomonedas
Toda inversión tiene sus riesgos por lo tanto debemos tenerlos en cuenta hasta de realizarla, en este caso señalamos como los principales:
Los son un instrumento financiero con apalancamiento lo que puede generar en una rentabilidad superior, también multiplica el riesgo de pérdida (apalancamiento)
Vamos a explicar como funciona el apalancamiento con un ejemplo, en la mayoría de los brokers el apalancamiento máximo permitido para CFDs sobre criptomonedas esta limitado a 1:2. Esto quiere decir que sólo necesito 1€ para realizar una operación por valor de 2€. Multiplicaremos las posibles ganancias con la predicción adecuada. Pero también las pérdidas en el caso que se produzcan.
Las criptomonedas son complejas, volátiles y no en todos los países están reguladas, en Europa se ha aprobado la regulación MiCA de regulación sobre cripto activos de las que las criptomonedas son una parte per no un todo.
MiCA regulación europea sobre criptoactivos
Criptomonedas tecnología y activo financiero
Las criptomonedas se consideran disruptoras, lo que implica que tienen el potencial de alterar significativamente el funcionamiento del mercado financiero. En el año 2022, se estima que existen más de 1800 altcoins en el mercado, lo cual ejemplifica claramente cómo las criptomonedas han transformado el panorama financiero. Este crecimiento sustancial desde 2013, cuando solo había alrededor de 66 criptomonedas, indica no solo el impacto actual de las criptomonedas en el mercado, sino también su capacidad para moldearlo en el futuro.
Existen inversores que tienen la creencia de que la tecnología disruptiva de las criptomonedas tendrá un impacto significativo en los mercados de divisas y materias primas en los próximos años. Además, tienen la expectativa de obtener retornos similares a los que han experimentado los primeros inversores en empresas tecnológicas disruptivas.
Las Criptomonedas son mas volátiles si las comparas los activos tradicionales
En la mayoría de los activos tradicionales, es poco común observar movimientos cercanos al 1% en un solo día. Estos movimientos suelen ocurrir cuando sucede algo de gran relevancia en el mercado, lo cual cambia drásticamente el sentimiento general.
Por el contrario, en el mercado de las criptomonedas es normal presenciar cambios de varios puntos porcentuales en el transcurso de un día. Cuando sucede algo importante en el mercado de criptomonedas, los precios pueden experimentar movimientos de hasta el 10% o incluso más.
Esto brinda a los traders más oportunidades de obtener ganancias en operaciones a corto plazo. No obstante, es importante tener en cuenta que esto también implica un mayor riesgo en comparación con otros activos menos volátiles.
Por lo tanto, los traders deben ser cautelosos, ya que también pueden sufrir pérdidas significativas.
Abrir posiciones cortas al negociar con criptomonedas
Como hemos comentado al inicio de este post a través de los CFDs se puede invertir tanto si el mercado sube como si baja (posiciones cortas)
En el trading de CFDs de criptomonedas, también es factible especular sobre la disminución de los precios del activo, en lugar de depender exclusivamente de su aumento de valor. Por ejemplo, al abrir una posición de venta en un CFD de criptomoneda, se obtendrán beneficios cuando el precio de compra de la criptomoneda caiga por debajo de su precio de venta inicial. No obstante, se registrarán pérdidas si el precio de compra sube por encima del valor de venta inicial.
Operar con CFDs sobre criptomonedas
Para operar CFDs sobre criptomonedas vas a necesitar un broker que tenga ese producto entre su repertorio, te indicamos algunos:
XM
Cuenta con más de 1.000 instrumentos, todo en un solo lugar (compatible con MT4 y MT5)
Hay diferentes tipos CFDs o mejor dicho diferentes activos sobre los que se pude realizar un CFD.
Repaso rápido a la definición de CFD, de un índice y vamos directos a la materia.
CFDs
Un CFD o Contrato por Diferencia, por sus siglas en inglés es un instrumento financiero derivado que permite a los inversores especular sobre la fluctuación del precio de un activo subyacente sin poseerlo. En otras palabras, es un contrato entre dos partes, el comprador y el vendedor, en el que acuerdan intercambiar la diferencia de valor de un activo desde el momento en que se abre el contrato hasta que se cierra.
Un activo subyacente es el producto de inversión, sobre el que operan los derivados. Los activos subyacentes pueden ser valores individuales como acciones, los bonos o las criptos, o, grupos de valores como en un índice.
El CFD ofrece la posibilidad de operar con apalancamiento, lo que significa que se puede controlar una posición más grande con un depósito inicial relativamente pequeño. Esto permite aumentar tanto las posibles ganancias como las pérdidas. Es importante destacar que los CFDs conllevan riesgos significativos y es recomendable tener un buen conocimiento de los mercados financieros antes de operar con ellos.
Qué es un índice
Un índice bursátil es representación estadística del comportamiento general de un grupo de acciones o valores en un mercado financiero específico. Los índices bursátiles se calculan utilizando una fórmula matemática que tiene en cuenta el precio y el rendimiento de las acciones seleccionadas que componen el índice.
El objetivo principal de un índice bursátil es proporcionar una medida del rendimiento general del mercado financiero al que representa. Los inversores utilizan los índices bursátiles como referencia para evaluar el desempeño de sus inversiones, comparar el rendimiento de diferentes carteras o fondos de inversión, y tomar decisiones de inversión basadas en la dirección general del mercado.
Por qué son buenos los índices bursátiles para los brokers, porque proporcionan a los brokers una referencia clave para evaluar el desempeño del mercado y diversificar las inversiones de sus clientes. Además, los índices son la base de varios instrumentos de inversión y pueden ayudar a los brokers a comprender y aprovechar el sentimiento del mercado.
CFDs sobre índices qué son y cómo operarlos
Ahora que ya sabemos que los CFDs son un producto derivado que te permite especular y que los índices son grupos de valores un CFD sobre índices es el instrumento financiero para especular sobre un grupo de valores / empresas de un país sin necesidad de hacerlo en cada una de los valores / empresas que componen ese índice. De esta manera los inversores pueden operar en mercados extranjeros con solo prestar atención a unos pocos índices y sin conocimiento profundo de todas las empresas que lo componen.
Unas de las principales ventajas de los CFDs sobre índices frente a los CFDs sobre acciones son:
Menor volatilidad: Los índices tienden a ser menos volátiles en comparación con las acciones individuales. Los movimientos de precios en un índice están influenciados por una combinación de varias acciones, lo que reduce la impacto de los eventos específicos de una sola empresa.
Mayor liquidez: Los índices bursátiles son instrumentos financieros ampliamente seguidos y negociados en los mercados financieros. Esto significa que suelen tener una mayor liquidez en comparación con las acciones individuales, lo que facilita la ejecución de órdenes a precios deseados y reduce el riesgo de deslizamiento en las operaciones.
Menores comisiones: En general, los CFDs sobre índices tienden a tener comisiones más bajas en comparación con los CFDs sobre acciones. Esto se debe a que los índices son instrumentos sintéticos que no involucran la compra física de acciones individuales, lo que reduce el coste asociado con la negociación y la custodia de las acciones.
Acceso a mercados internacionales: Los CFDs sobre índices ofrecen la oportunidad de operar en los principales mercados internacionales sin tener que lidiar con las barreras geográficas y las regulaciones específicas de cada país. Puedes acceder a índices como el S&P 500, el FTSE 100 o el DAX 30, entre otros, sin necesidad de abrir cuentas en diferentes bolsas de valores.
Recuerda que, si estás interesado en operar con CFDs, es importante que comprendas completamente los riesgos involucrados y que adquieras los conocimientos necesarios antes de comenzar a operar, utiliza plataformas de trading que ofrezcan herramientas educativas y recursos para ayudarte a tomar decisiones informadas.
Cómo operar CFDs
Para operar CFDs necesitas un broker o plataforma de trading: Una plataforma de trading es una herramienta esencial para operar con CFDs y otros instrumentos financieros. Estas plataformas te permiten acceder a los mercados financieros, realizar análisis técnicos, ejecutar órdenes de compra y venta, y monitorear tus posiciones en tiempo real.
Opera siempre con plataformas reguladas en el país en el que vayas a operar.
S&P 500: El Standard & Poor’s 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado que incluye las 500 compañías más grandes y líquidas cotizadas en las bolsas de valores de Estados Unidos.
Dow Jones Industrial Average: También conocido como el Dow Jones, es un índice compuesto por 30 de las principales empresas estadounidenses. Es uno de los índices más antiguos y ampliamente seguidos en el mundo.
NASDAQ Composite: Es un índice que representa a todas las acciones cotizadas en el mercado NASDAQ. El NASDAQ se enfoca principalmente en empresas de tecnología y de sectores relacionados.
FTSE 100: El Financial Times Stock Exchange 100 Index, conocido como FTSE 100, es un índice que refleja el rendimiento de las 100 compañías más grandes cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres.
Nikkei 225: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Tokio, Japón. Representa el rendimiento de las 225 empresas más importantes listadas en esta bolsa.
DAX: El Deutscher Aktienindex (DAX) es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Fráncfort, Alemania. Está compuesto por las 30 empresas más grandes en términos de capitalización de mercado y volumen de negociación.
CAC 40: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de París, Francia. Representa el rendimiento de las 40 compañías más grandes y líquidas de la bolsa.
Principales índicesLatinoamericanos
Bovespa: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) en Brasil. Representa el rendimiento de las acciones de las empresas más grandes y líquidas que cotizan en esa bolsa.
IPC (Índice de Precios y Cotizaciones): Es el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en México. Incluye a las empresas más importantes y representa el comportamiento del mercado mexicano.
Merval: Es el índice de referencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en Argentina. Está compuesto por las acciones de las principales empresas argentinas que cotizan en esa bolsa.
IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones): Es el principal índice de la Bolsa de Santiago en Chile. Representa a las acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado chileno.
COLCAP: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia. Incluye a las 20 acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado colombiano.
IGBVL (Índice General de la Bolsa de Valores de Lima): Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Lima en Perú. Representa el rendimiento de las acciones más importantes que cotizan en esa bolsa.
Principales índices Europeos
Euro Stoxx 50: Es un índice que representa el rendimiento de las 50 compañías más grandes y líquidas de la zona euro. Incluye empresas de varios sectores y es ampliamente utilizado como referencia para la economía europea.
FTSE 100: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Londres en el Reino Unido. Está compuesto por las 100 compañías más grandes cotizadas en esa bolsa.
DAX: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Fráncfort en Alemania. Representa el rendimiento de las 30 compañías más grandes en términos de capitalización de mercado y volumen de negociación.
CAC 40: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de París en Francia. Incluye a las 40 compañías más grandes y líquidas de esa bolsa.
IBEX 35: Es el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Madrid en España. Representa el rendimiento de las 35 empresas más líquidas y de mayor capitalización bursátil en el mercado español.
FTSE MIB: Es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Milán en Italia. Está compuesto por las 40 compañías más líquidas y de mayor capitalización de mercado en ese mercado.
AEX: Es el índice de referencia de la Bolsa de Ámsterdam en los Países Bajos. Incluye a las 25 empresas más líquidas y de mayor capitalización bursátil en ese mercado.
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