Fisher Investments servicios y estrategia de inversión

Actualizado el 09/12/2024

Fisher Investments fue fundada en 1979 por Ken Fisher, conocido por su influencia en la industria financiera y su columna en Forbes durante más de 30 años. La empresa se mantiene privada, lo que le permite operar con independencia y centrar su atención en los intereses de los clientes.

Su modelo organizativo separa las funciones de ventas, servicio al cliente y gestión de carteras, minimizando los conflictos de interés y ofreciendo un servicio más especializado y efectivo

Servicios y Estrategia de Inversión

Fisher Investments gestiona carteras personalizadas diseñadas para alinearse con los objetivos financieros de cada cliente. Entre sus servicios se incluyen:

Gestión de carteras diversificadas: Especialización en renta variable global, mercados emergentes, renta fija y estrategias cuantitativas.
Inversiones responsables (ESG): Integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias para clientes interesados en este tipo de enfoque.
Planificación financiera: Asesoramiento continuo para ajustarse a las necesidades de jubilación y objetivos a largo plazo.

La empresa utiliza un enfoque «top-down» para la inversión, analizando factores macroeconómicos y de mercado globales antes de tomar decisiones estratégicas. Este proceso está supervisado por un Comité de Inversiones con más de 150 años de experiencia combinada

Presencia Global

Fisher Investments tiene oficinas en múltiples países, incluidas las siguientes ubicaciones:

Estados Unidos (sede principal en California).
Europa: Reino Unido, Alemania, España, Bélgica y Luxemburgo.
Asia: Oficinas en Japón y Australia.

Con más de 5,500 empleados y una base de clientes diversificada en más de 30 países, Fisher Investments tiene una importante presencia internacional

Oficinas Fisher Investments

Activos y Clientes

La empresa gestiona más de 263,000 millones de euros en activos, atendiendo a particulares, familias, planes de pensiones e instituciones. Su base de clientes incluye más de 165,000 personas y entidades, lo que refleja su capacidad para ofrecer servicios a medida para una variedad de necesidades financieras

Enfoque al Cliente

Fisher Investments pone un fuerte énfasis en la transparencia y la educación financiera. Proporciona actualizaciones constantes sobre el desempeño de las carteras y el mercado, asegurando que los clientes estén bien informados. Además, su compromiso fiduciario asegura que todas las decisiones se toman en beneficio del cliente

Fisher Investments una mirada a los riesgos del mercado para el 2025

El fundador, presidente ejecutivo y codirector de inversiones de Fisher Investments, Ken Fisher, analiza los factores de riesgo que está monitoreando de cara a 2025. Según Fisher, factores como un sentimiento de euforia excesiva, el aumento de las tensiones geopolíticas y el riesgo legislativo en un gobierno unificado en los Estados Unidos podrían presentar desafíos. Sin embargo, considera que aún es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre estos riesgos.

Ken Fisher

Kenneth Fisher
Ken Fisher, nacido el 29 de noviembre de 1950 en San Francisco, California, es un destacado analista de inversiones, autor y fundador de Fisher Investments, una firma independiente de asesoría financiera. Fisher es conocido por su columna «Portfolio Strategy» en Forbes, la más larga en la historia de la revista, que escribió de 1984 a 2017. Actualmente, publica columnas en idiomas nativos para medios internacionales. Ha escrito 11 libros sobre inversión y varios artículos académicos en finanzas conductuales. En 2024, su fortuna se estimaba en 11.2 mil millones de dólares.

Trayectoria y Vida Profesional
Fisher creció en San Mateo, California, y se graduó en economía por Cal Poly Humboldt en 1972. Fundó Fisher Investments en 1979 con un capital inicial de 250 dólares. La firma se ha convertido en uno de los gestores independientes de dinero más grandes del mundo, administrando más de 275 mil millones de dólares en 2024. Fisher también es conocido por introducir el uso del «ratio precio-ventas» (PSR) como herramienta de análisis financiero.

Fisher Investments
Fisher Investments es una de las mayores firmas de gestión independiente a nivel global. En 2024, anunció la venta de una participación minoritaria a Advent International y la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, valorando la compañía en aproximadamente 13 mil millones de dólares. Ken Fisher sigue siendo el accionista mayoritario y conserva más del 70% de los derechos de voto.

Filosofía de Inversión
Fisher introdujo innovaciones como el uso del PSR en su libro Super Stocks (1984), aunque señala que ya no es tan efectivo como antes. En la década de 1990, definió su filosofía de inversión tras analizar el rendimiento y los ratios precio/beneficio de diferentes categorías de inversión, estableciendo Fisher Investments como un pionero en estrategias de inversión de valor en acciones de pequeña capitalización.

Ken Fisher y su firma se destacan por su enfoque innovador y su capacidad de mantenerse relevantes en la industria financiera a lo largo de décadas.